In the easy-going, sexually-liberated 1970's Tel Aviv, three young friends, struggling filmmaker Nati, his impressionable girlfriend Ossi and his geeky friend Mushon, move in together in a small apartment in Dizengoff Street number 99. By day, they work a boring desk office job but by night the city is their playground. Their overall goal is to make their way into the commercial movie making business, but harsh realities and romances often sidetrack them. Their fourth friend and Nati's older other girlfriend is aspiring musician, Miri.

שלושה צעירים, נתי (גידי גוב), מושון (מאיר סוויסה) ואוסי (ענת עצמון), עוברים לגור בצוותא בדירה ברחוב דיזנגוף, מרכז חיי הלילה והחברה בתל אביב של שנות ה-70'. בבקרים עובדים השותפים בתור פקידים זוטרים במשרד משעמם, ובערבים הם יוצאים לבילויים לאורך הלילה. הצעירים עוברים חוויות שונות הכוללות התנסויות מיניות, אלכוהול, דיסקוטקים והרבה מוזיקה. בד בבד, מתכנן נתי להתפרנס מפרסומות, ואף גורר את מושון ואת אוסי להרפתקה כלכלית מסוכנת של הפקת סרטון פרסומת לבירה, שסופה צפוי וידוע מראש. אולם בסופו של דבר הכול מסתדר, סרטון הפרסומת השני ונטול האמירה האמנותית מצליח, ונתי בורח לאמריקה כדי למצוא את עצמו. ברקע, משולש רומנטי בין נתי, אוסי וחברתו לשעבר של נתי (גלי עטרי), מסתיים בסצינה מינית, נועזת לתקופתה, של סקס בין גוב, עטרי ועצמון.