Joe Leahy is the half-caste son of one of the first explorers of the Papua New Guinean interior. The documentary explores his relationship with the tribes that work his coffee plantation and explores what happens when the coffee market situation becomes more difficult.

Après First Contact et Joe Leahy's Neighbours, Bob Connolly et Robin Anderson retournent en Nouvelle-Guinée continuer la saga de Joe et de ses voisins ganigas. Joe décide d'établir des relations commerciales claires avec ses voisins ganigas. Pour cela, il s'associe avec le chef de la tribu Popina Mai, qui est aussi son père adoptif, afin d'exploiter une nouvelle plantation de café. Mais la fluctuation des cours, les impératifs de la récolte et les dissensions tribales vont faire basculer cette histoire dans le drame...