סרט על אהבה אסורה ובלתי אפשרית, על נאמנות ובגידה, המובא בשלושה סיפורים על רקע הנופים הצחיחים והאינסופיים של מדבר יהודה. "גגות אדומים" מספר את סיפור אהבתה האסורה של סוהילה לשמואל, מעסיקה הישראלי, והבגידה שבאה בעקבותיה. "כאן זה לא שם" הוא על הנישואים הבלתי אפשריים של טאמם, אשה גרמניה, לבעלה הבדואי. ב"כתם שחור" פוגע נהג משאית בילד בדואי על הכביש החוצה את המדבר לשניים. הנוסע לצד הנהג משכנע אותו להעלים את הגופה ולהסתלק. זוכה פרס הסרט בפסטיבל חיפה, פרס הסרט הישראלי בפסטיבל ניו יורק, ופרס הסרט הטוב בפסטיבל אדינבורו.