Two reserved people, almost resigned to their loneliness, found each other at the Soviet-era sea resort on the late autumn. Long dinners with senceless conversations transform into a love story.

Поздняя осень на южном берегу Крыма. Холодное море. И скука, скука... В одном из пансионатов собралась пёстрая публика, вынужденная придумывать себе развлечения... В этой обстановке бесконечных разговоров о здоровье и его отсутствии, пересказов бытовых драм и обязательного курортного флирта зарождается любовь двух немолодых людей Надежды Андреевны и Алексея Сергеевича.