Sylvester alternates chasing the normal Tweety and fleeing a monster version of Tweety.

Sylvester dort sur le rebord d'un grand bâtiment. Il se trouve juste à l'extérieur de la fenêtre du laboratoire et du bureau du Dr Jekyll, à gentillesse, qui est montré entrer au laboratoire, buvant une formule Hyde et se transformant brièvement en un alter-ego monstrueux et maladroit. Sylvester entend le rire et se réveille effrayé, mais quand il regarde à l'intérieur de la fenêtre, il ne voit que le Jekyll ré-transformé en partant du laboratoire. Sylvester le rit et reprend son sommeil.