Herman the Clown sets out to find his father, whom he hasn't seen since he set off to measure the Earth with his feet. He is secretly followed by the son of Max the Magician, ten-year-old Roni. And so begins an exhilarating adventure full of magic, twists and colorful circus life.

Pelle Hermanni lähtee etsimään isäänsä, jota ei ole nähnyt sen jälkeen kun tämä lähti mittaamaan maapalloa jaloillaan. Perään karkaa salaa Taikuri Maxin poika, kymmenvuotias Roni. Tästä alkaa riemastuttava seikkailu täynnä taikuutta, hullunkurisia käänteitä ja värikästä sirkuselämää.