음악교사인 영수(신하균)는 같은 학교 선생 미연(김혜나)과 연인관계다. 미연에게 관심을 잃은 영수는 여행지에서 만난 학부모 미연(문정희)과 불륜관계를 맺고 운명적인 사랑에 빠지지만 이별을 통보 받는다. 이별 후 닥친 절망에 괴로워하던 영수는 거리에서 우연히 보게 된 선화(정유미)에게 호감을 느낀다. 그녀를 따라가다 쫓아 오는 치한으로부터 선화를 구해주면서, 선화의 연애에 관한 사연을 듣게 된다. 그녀의 순수와 순정에 반한 영수는 다음날 선화와 다시 만나기로 약속한다. 하지만 선화는 영수에게 자신을 절대 사랑하지 말 것을 부탁한다. 그날 이후 그녀의 사랑을 이뤄주기 위해 그녀의 편지를 남자에게 전달하고, 자신은 외로워하는 영수. 매일 같은 시간, 선화를 만나고 달빛처럼 청초하고 순수한 모습에 미소 짓지만, 결국 그녀는 떠나고 마는데……

韩国知性影评人郑圣一掷地有声的处女作，示范经典文本挪移大法。2004 年重见天日的清溪川两岸像极超现实人工场景，为不眠城市游魂提供乍明乍暗的情感讨论区，熟读杜斯妥也夫斯基《白夜》，和歌德《少年维特的烦恼》对白的观众会有额外收获，深爱维斯康堤版本的《白夜》者也少不了隔世对照的乐趣。一段向高达《不法之徒》致敬的咖啡厅之舞，提醒你记得现代电影的不同流精神，俨如指出现在的韩片拍得太乖了。这是拥有高度独立魂魄的当代韩国城市史诗。

The story begins with a man left by his girlfriend on Christmas Eve and unfolds across the city of Seoul.