אלישע, בחור דתי צעיר המתמודד עם משיכתו לגברים, נקרע בין שני עולמות – העולם הדתי שממנו הגיע והעולם החילוני שמושך ומפתה אותו. הוא עובר מסע מטלטל שמציב אותו בפני החלטה שתעצב את חייו.