时间回到古老的中世纪，欧洲法国，房间内英勇的剑客杰瑞充满陶醉地看着女朋友莉莉的相片，相思成灾。另一个房间，小剑客尼波斯正读着一本剑客传奇。杰瑞提笔写下热情洋溢的情书，命令尼波斯送给女友。谁知小家伙刚刚出门，便碰上好勇斗狠、仗势欺人的老猫汤姆。势单力薄的尼波斯逃了回来，但他的老师怎么能允许弟子如此懦弱呢？于是乎尼波斯用剑客书籍中的话语给自己打气，勇敢地走出房门。

Mousketeer Jerry has a love letter to deliver to darling Lilli. He gives it to his young pupil, who has a hard time getting past Tom to deliver it, but he does. They send a few more letters back and forth, at great pain to the youngster.

Jerry confie à son jeune neveu un message à remettre en main propre. Sur son chemin, la minuscule souris rencontre Tom...

Mausketier Jerry hat einen Liebesbrief an die liebe Lilli zu überbringen. Er gibt es seinem jungen Schüler, der es schwer hat, an Tom vorbeizukommen. Sie schicken noch ein paar Briefe hin und her, unter großen Schmerzen für den Jungen.

Jerry pisze miłosne listy do ukochanej, które doręcza jego uczeń Tuffy. Malec musi pokonać drogę pełną niebezpieczeństw i minąć Toma.

Jerry mantem correspondência com sua amada por cartas, e seu ajudante Nibbles é encarregado de leva-las, mas para isso tem que passar por Tom.