Heizo's cousin Senemon Misawa and his son Katsuzo visited Heizo's home. Heizo learns that Senemon has fallen in love with Katsutoshi, a woman who works at the Yamabukiya Tea House, and has asked her to marry him. Heizo decided to visit Yamabukiya, saying "I will try to find out if this woman is a bodhisattva or a demon." After meeting Katsutoshi Heizo, felt embarrassed and ordered Gorozo to inquire about her just in case. Gorozo, in turn, sends secret detective Rihachi to Yamabukiya with the task of keeping an eye on Katsutoshi...

平蔵（中村吉右衛門）の従兄で、巣鴨の大百姓・三沢仙右衛門（橋爪 功）が長男の初造（金田明夫）とともに、役宅を訪れた。初造は、仙右衛門が年甲斐もなく、料理茶屋「山吹屋」の女中・お勝（床嶋佳子）に入れあげ、嫁にしたいと言い出し困っていると訴えた。お勝の人となりを知るため山吹屋に向かった平蔵は、その身のこなしに不審なものを感じ、密偵・大滝の五郎蔵（綿引勝彦）に素性を探るよう命じた。五郎蔵は、さらに子分の密偵・関宿の利八（吉田栄作）をお勝の元へと差し向けた。女の顔を見て、利八は驚愕する。それは、かつて利八が愛した女・おしのだった。その後、ふたりの消息は途絶えてしまう。責任を感じた五郎蔵は、利八の行方を追おうとするが、平蔵はそれを許さない。五郎蔵に代わり、ふたりの密偵、小房の粂八（蟹江敬三）とおまさ（梶芽衣子）が捜査をする。