סיפורו של הדאלי לאמה ה14 ששלט בטיבט מגיל שנתיים (1937) ועד לגירושו ב1959. סקורסזי מגולל את התמודדותו של הילד, נער, עם הנהגתה הרוחנית של טיבט - מול האוייב הסיני הפולש למדינה ונלחם בטיבטים השלווים בכוח רב. הסרט נכתב בעזרתו של הדאלי לאמה, הגולה עד היום בהודו. בסרט מככבים טיבטים שאינם שחקנים מקצועיים והוא צולם כולו במרוקו עם תפאורה שמחקה את טיבט במדוייק.