庄天（元华 饰）和董兆匡（张国强 饰）曾经是行业内最最有名的一堆捉妖天师，然而清末民初的一场社会大变革让捉妖师变成了宣扬封建迷信的神棍，无奈之下，两人只得前往广州，在那里寻得了一份警察的差事。虽然不再是捉妖师了，但董兆匡却依然忘记不了昔日的辉煌，他结识了商人阿堂（任世官 饰），阿堂表面上是经营正当生意的商人，实际上却干着贩毒的勾当，董兆匡听信了他的花言巧语，开始利用僵尸来帮助他运毒。

　　董兆匡的徒弟晓东（陈晓东 饰）爱上了阿堂的女儿翠玲（谭小环 饰），然而董兆匡早已经开始打起了翠玲的主意。

Thiên và Khuông vốn là thiên sư lừng danh đời nhà Thanh. Khi chế độ thay đổi , đành phải lưu lạc tới Quảng Châu. Thiên đổi nghề làm cảnh sát, Khuông quyến luyến những chuỗi ngày quá khứ, kiên trì nghề cũ, làm quen với một tên thương gia hắc ám tên Đường, cả hai đam mê tiền tài, kết nhau lợi dụng xác chết buôn lậu. Khi Thiên phát giác, chấn động vô cùng, kẹt vì tình anh đành tha cho Khuông một con đường sống. Khuông có đệ tử Đông, chạm trán con gái của Đường tên Linh. Trong khi Khuông nhớ nhung người yêu quá cố tên Mộng, y bất chấp thủ đoạn lợi dụng thể xác của Linh cho Mộng hoàn hồn. Linh khổ thay trở thành cô hồn sẽ bị tiêu tan bất cứ lúc nào. Hầu cứu người yêu, Đường và Thiên hợp sức mở màn một trận ác chiến phi nhân loài.