Lors de la première de la 12e saison, une série d'incendies destructeurs frappent Virginia City, et toujours tard dans la nuit. Est-ce l'œuvre d'un incendiaire impitoyable ou de quelqu'un de très proche de l'adjoint Clem ?

Dusty accueille l'orphelin Jamie Hunter, le fils d'un faiseur de pluie récemment décédé. Jamie est déterminé à perpétuer la tradition de son père en utilisant Virginia City, frappée par la sécheresse, pour prouver ses talents.

Les Weary Willies sont d'anciens vétérans de la guerre civile ressemblant à des hippies qui sont maintenant des vagabonds et vivent de la terre. Malgré les protestations de ses collègues éleveurs et des habitants de Virginia City, Ben autorise le groupe itinérant à rester à la Ponderosa. Les vrais problèmes commencent lorsqu'une adolescente est violée et que les Willies sont blâmés.

Après avoir été placé en garde à vue par un shérif qui ne se soucie pas s'il est coupable ou innocent d'un crime, Hoss s'échappe du wagon de la prison avec une femme dont il est convaincu qu'il a eu une mauvaise affaire.

Un homme appelé Davis a tiré sur le colonel Clayton et s'échappe à cheval. Joe et Ben rejoignent le groupe qui se lance à la recherche de Davis. Ben et Joe se portent volontaires pour traverser le désert. Ben et Joe trouvent Davis à un point d'eau, lorsque les Indiens attaquent et que Ben est blessé à la jambe, et volent les chevaux. Joe détache Davis, qui s'occupe d'un Ben blessé, qui soupçonne que Davis tentera de s'échapper. Après avoir joué au chat et à la souris, Ben et Davis parviennent à un accord : survivre. Joe prend la décision de traverser le désert à pied, tandis que Ben et Davis sont au point d'eau, les deux hommes ayant besoin d'aide médicale et de justice.

Gideon Yates, un homme de loi corrompu dont la femme a abattu de sang-froid son futur ex-mari, tente de faire taire le seul témoin du meurtre, Little Joe Cartwright.

Lorsque Hoss se porte volontaire pour être shérif d'une ville appelée Trouble, il découvre bientôt que la ville avait été correctement nommée. Hoss parvient presque à arrêter toute la ville et capture tout seul le gang Clanton.

Le nouveau cheval de Ben le jette sur une pente raide, le blessant au dos. Joe essaie de rassembler de l'aide, mais les colons de la vallée vivent dans la peur du propriétaire sournois et de son aide embauché. Joe demande l'aide d'un homme nommé Thornton, mais il est blessé par les cow-boys lowlife et n'a d'autre choix que de leur demander de l'aide. Un rêve très imaginatif et visuellement créatif que Ben a de Joe l'appelant et tombant à côté de lui, avant de se réveiller et de se rendre compte qu'il vient de faire un cauchemar terrifiant.

Une femme mourante et son fils sont rejetés par son père parce qu'elle a eu un enfant hors mariage.

Ben et Hoss viennent au secours des fermiers mexicains qui sont chassés de leurs terres par le cupide propriétaire de la mine qui dirige la ville de Prince River.

Pepper Shannon est un héros de roman et un hors-la-loi. Ben donne un travail à Pepper Shannon à condition que l'ancien hors-la-loi reste à l'écart de Jamie, qui l'admire.

Hoss et Joe prétendent être les partenaires des voleurs de scène afin de récupérer l'argent volé à Cartwright. Tout va bien jusqu'à ce que la femme de l'un des voleurs se présente.

Jamie forme un lien avec un clochard et son corbeau apprivoisé. Avant longtemps, Jamie suggère qu'ils réparent un vieux wagon et quittent la Ponderosa.

L'oncle et la tante d'une fille veulent la garde d'elle uniquement parce qu'ils croient qu'elle a les droits sur la mine de son défunt grand-père.

Des colons de Virginie se disputent le sort de Hoss après que l'un d'eux lui ait accidentellement tiré dessus.

Un Jamie peu sûr de lui n'est pas sûr de sa place dans la famille, a du mal à s'adapter à sa nouvelle école et continue d'être harcelé par un intimidateur. Quand il prend le précieux fusil plaqué or de Ben et le casse, il s'enfuit, envoyant Ben partir à sa recherche.

Au cours d'un transport de bétail, Ben se retrouve impliqué dans une lutte de pouvoir entre le chef de piste nommé par les Cartwrights et le contremaître d'un autre éleveur, qui projette de reprendre le travail.

Bradley Meredith, un sosie de Ben Cartwright, cause des problèmes lorsqu'il vend des terres au chemin de fer. Ben a déjà refusé l'accord, mais Meredith, agissant en tant que Ben, accepte l'accord, ce qui suscite toutes sortes de problèmes.

Hoss est retenu prisonnier par un couple noir fugitif qui, selon eux, déteste les Blancs et n'a rien à perdre en les tuant.

Un couple anglais vient au Nevada pour savoir pourquoi un ranch appartenant à la société d'investissement britannique est la seule société à ne pas dégager de bénéfices.

Ben est choqué d'apprendre que le général de l'armée qu'il soutient en tant que gouverneur prône une politique de génocide envers tous les Indiens.

Une épidémie de grippe frappe la Ponderosa et la seule personne qui semble sûre de ce qu'il faut faire est la femme d'un médecin, qui, selon Doc Martin, est une fraude.

Un raciste et ses hommes de main volent une mitrailleuse Gatling, avec l'intention de massacrer tous ceux - y compris les Cartwrights - impliqués dans la signature d'un traité de paix entre l'armée américaine et les Paitues à Virginia City. L'espoir de l'homme est que la tragédie déclenchera une autre guerre et conduira finalement au génocide de tous les Amérindiens.

Aveuglé par une explosion, Joe s'apitoie sur lui-même et résiste d'abord aux efforts d'une femme qui tente de lui apprendre à vivre sans voir, ne sachant pas qu'elle est également aveugle.

Lors d'une visite à la Ponderosa, l'amie de Ben, April Christopher, est mordue par un loup enragé. Ben, April et sa fille doivent accepter sa maladie alors qu'ils réalisent tous le terrible sort qui attend April.

Le contremaître d'un ranch voisin abat un bœuf spécial appartenant aux Cartwrights, et son patron intrigant complote pour profiter injustement de l'erreur.

La seule personne qui peut faire sortir Dusty de prison est un combattant professionnel qui ne reviendra pas à Virginia City, donc Joe reste sur les talons de l'homme, peu importe où il va.