Johnny Chapman hat beim Wettschießen mit dem Freund seiner Angebeteten den kürzeren gezogen. Little Joe gibt ihm deshalb Nachhilfeunterricht im Gebrauch von Schusswaffen. Johnny erweist sich als so gelehriger Schüler, dass dem jungen Cartwright angst und bange wird.

Chad und seine Bande nehmen Ben Cartwright gefangen. Sie fordern 100.000 Dollar Lösegeld. Adam, Hoss und Little Joe versuchen, das Geld aufzutreiben. Ben glaubt jedoch nicht, dass die Gauner die Absicht haben, ihn wieder frei zu lassen. Deshalb versucht er zu entkommen.

Hoss’ Geschäftspartnre Lafe hat sich in die Berge zurückgezogen. Als ihn seine Ehefrau dort aufspürt, weigert er sich, mit ihr zusammenzuleben. Hoss versucht, den Starrkopf umzustimmen.

Beim Versuch, ein Kalb zu retten, stürzt Adam in den Fluss. Ein Fremder namens Wilson rettet ihm das Leben. Wilson wird auf der Ponderosa mit offenen Armen empfangen, entpuppt sich aber bald als recht zwielichtiger Charakter.

Wegen eines Goldraubes hat Sam Logan eine langjährige Haftstrafe verbüßt. Ben Cartwright nimmt den alten Bekannten auf der Ponderosa auf. Da taucht Kopfgeldjäger Frank Reed in Virginia City auf, um von Sam das Versteck des Goldes zu erfahren.

Hoss bewahrt Pechvogel Waldo vor dem Selbstmord und nimmt ihn mit auf die Ponderosa. Er will ihm beweisen, daß das Leben einen Sinn hat. Da tauchen plötzlich drei Fremde auf, die hinter Waldo her sind. Welches Geheimnis hütet Waldo?

Sensationsreporter Finch will Ben und Adam ihre Lebensgeschichte abkaufen. Die beiden lehnen jedoch ab. Schnell findet Finch ein neues Opfer: Sheriff Laramore. Um eine gute Story zu bekommen, stachelt Finch ihn auf, vermeintliche Heldentaten zu begehen.

Martha und Sam Washburn kommen auf ihrem Weg nach Kalifornien auf die Ponderosa. Der schlitzohrige Sam wittert das Geschäft seines Lebens: Er bietet den Cartwrights eine Beteiligung an einer Kupfermine an, die gar nicht existiert.

Little Joe hat immer wieder Alpträume von einem tödlichen Bergabsturz. Bei einer Pumajagd verschlägt es ihn ausgerechnet an den Ort seiner beunruhigenden Visionen. Als er dabei sein Gewehr verliert, wagt er es nicht, hinunter zu kletten, um es sich wieder zu holen. Nun befürchtet er, dass ihn alle für einen Feigling halten.

Little Joe sorgt dafür, dass Hoss bei einem Wettringen in einem Zirkus teilnimmt. Dabei wird sein Gegner, Bearcat Sampson, so schwer verletzt, dass er nicht mehr antreten kann. Hoss bleibt nichts anderes übrig, als vorübergehend Sampsons Platz einzunehmen und an dessen Stelle zu kämpfen. Doch dann weigert sich der Zirkusbesitzer, Hoss’ Gewinn auszubezahlen. Stattdessen erhalten die Cartwrights Zuwachs für ihre Ranch: Sheba, der Zirkuselefant, soll als Zahlungsmittel dienen …

Hoss steht unter Mordverdacht. Sein Freund, der Säufer Whit, will die Verteidigung übernehmen. Hoss nimmt gegen den Willen seines Vaters und seiner Brüder an. Ben und Adam haben alle Hände voll zu tun, um Whit von der Flasche fern zu halten.

Halbblut Harry findet Arbeit auf der Ponderosa. Die Cartwrights behandeln den misstrauischen Einzelgänger überaus fair. Sie werfen sogar einen Cowboy heraus, der den Halbindianer beleidigt. Doch Harry führt nichts Gutes im Schilde.

Auf dem Weg nach Virginia City wird die Postkutsche überfallen, in der Adam reist. Als ein Ritter in voller Rüstung erscheint, ergreifen die verblüfften Banditen die Flucht. Der geheimnisvolle Fremde stellt sich als König Artus vor.

Einem friedlichen Indianer wird die Entführung eines jungen Mädchens angehängt, ein Stunt, der tragisch endet.

Verlockt durch den hohen Gewinn, hat sich Hoss von Little Joe überreden lassen, an einem Wettessen teilzunehmen. Sein jüngerer Bruder besteht auch darauf, dass Hoss bis zu dem großen Tag fastet. Für Hoss wird die Diät zur schwersten Prüfung seines Lebens.

Ben Cartwright erhält Besuch von einem alten Freund und dessen Tochter Lucinda. Little Joe und sein Kumpel verlieben sich beide in die junge Frau. Lucinda hat jedoch an keinem von beiden Interesse. Sie hegt romantische Gefühle für Indianer und will unbedingt einen kennen lernen.

Adam soll die widerspenstige Margarita bändigen, damit die ihren zukünftigen Ehemann nicht verschreckt. Dann stellt sich jedoch heraus, dass der nur eine temperamentvolle Frau will. Adam muss sich etwas einfallen lassen, um den Erfolg seiner Therapie rückgängig zu machen.

Die junge Tänzerin Kellie träumt davon, auf einer großen Bühne aufzutreten. Hoss vermittelt sie an den Ballettstar Paul, der das Mädchen durch hartes Training fördert. Kellies Vater allerdings hält nichts von den Karriereplänen seiner Tochter.

Der Rancherverein von Virginia City engagiert einen Weide-Detektiv, um gegen Viehdiebe vorzugehen. Der Mann entpuppt sich jedoch als bezahlter Killer des Vorsitzenden Simmons. Adam versucht, ihm im Alleingang das Handwerk zu legen.

Um sich vor dem Gespött der Leute zu retten, hat sich der Erfinder Klump in eine einsame Hütte zurückgezogen. Dort bastelt er an einer Flugmaschine. Hoss soll für ihn das Flugobjekt erproben. Trotz Bedenken erklärt sich Hoss zum Experiment bereit.

Adam Cartwright sucht nach einem Doppelgänger, der in Adams Namen Banken ausraubt und auch vor Mord nicht zurückschreckt. Seine Suche führt den jungen Cartwright nach Placerville. Dort trifft er auf Ann, die Verlobte des Doppelgängers. Sie versucht Adam von dessen Unschuld zu überzeugen.

Der Trapezkünstler Borelli und seine Truppe sind zu Besuch auf der Ponderosa. Die junge Artistin Petina verdreht Little Joe den Kopf. Ihren Verlobten Alfieri treibt das zur Raserei. Als Alfieri schwer verwundet aufgefunden wird, fällt der Verdacht auf Little Joe.

Der Arzt Dr. Mundy will seine Vergangenheit hinter sich lassen und taucht im Westen unter. Der Engländer Crippin ist ihm auf den Fersen. Er beschuldigt Mundy, seine Frau auf dem Gewissen zu haben. Hoss wird in die Auseinandersetzung verwickelt.

Hoss und sein Cousin Muley richten vier Hühnerhunde für die Kojotenjagd ab. Eben diese Hunde seien ihr Eigentum, behauptet die schießwütige Tracey. Da der Sheriff nichts unternimmt, ergreift sie selbst die Initiative. Mit einem Gewehr stattet sie der Ponderosa einen Besuch ab.

Bei der Jagd auf Viehdiebe erschießt Little Joe versehentlich den Rancher Burke Shannon. Dessen Bruder Booth glaubt jedoch nicht an die Unfallstory. Er vermutet, dass Little Joe Burke ermordet hat, um dessen Witwe heiraten zu können. Booth will Joe am Galgen sehen.

Der Landstreicher Mead überfällt Johann und Hilda Bruner. Adam kommt den Bruners zu Hilfe, überwältigt Mead und bringt ihn ins Gefängnis. Mit seinen anrührenden Liedern gewinnt Mead Adams Freundschaft. Er überredet die Bruners sogar, ihre Anzeige fallenzulassen. Kaum in Freiheit, bestiehlt Mead die Cartwrights.

Ben Cartwright ist überarbeitet. Da er auf der Ponderosa keine Ruhe findet, mietet er sich im Hotel von Virginia City ein. Doch auch da geht es zu wie im Irrenhaus: Eine liebestolle Witwe hat es auf den müden Ben abgesehen und sein Bett belegt ein Säufer.

Für Geld kann man alles bekommen, glaubt der reiche Mr. Hackett. Und weil seiner Frau die Ponderosa gefällt, möchte er ihr diese zum Geschenk machen. Ben denkt allerdings gar nicht daran, die Ranch zu verkaufen. Hackett setzt die Cartwrights mit unfairen Mitteln unter Druck.

Haudegen und Charmeur Lothario Larkin kehrt nach Virginia City zurück. Wegen seiner ständigen Raufereien droht ihm das Gefängnis. Hoss versucht, aus dem alten Raufbold einen anständigen Mann zu machen.

Trace Cordell war als junger Mann wegen eines Banküberfalls inhaftiert worden. Nach zehn Jahren wird er aus dem Gefängnis entlassen. Er kehrt an den Ort seiner Tat zurück. Der seit dem Überall an den Rollstuhl gefesselte Bankdirektor sinnt immer noch auf Rache. Ben Cartwright versucht, zu vermitteln.

George Whitman, der neue Cowboy auf der Ponderosa, wird vom Pech verfolgt. Gemeinsam mit Hoss sucht er Hilfe in der Magie. Ben Cartwright glaubt nicht an den Hokuspokus und versucht, eine logische Erklärung für die Ereignisse zu finden.

Für eine Jubiläumsfeier in Virginia City organisiert Ben Cartwright ein Konzert der Sängerin Angela Bergstrom. Kurz vor dem Auftritt versagt Angelas Stimme. Ben setzt alle Hebel in Bewegung, um die Veranstaltung zu retten.

Auf dem Gebiet der Ponderosa errichtet eine Bergbaugesellschaft eine Mine. Der Inhaber behauptet, die Besitzrechte des Gebietes seien ungeklärt. Hoss versucht deshalb die vor Jahren geraubten Besitzurkunden wiederzubeschaffen. Dabei gerät er in einen Hinterhalt.