메이저와 카버, 켈리가 모든 것을 잊고 각자의 길을 가기로 한 지 한 달 후. 하지만 마음에 앙금이 남은 메이저는 카버에게 계속 시비를 건다. 한편, 인공지능이 강화된 메이저는 탁월한 성과로 주위의 찬사를 받고, 카버는 진급을 노리며 새로운 사건에 몰두한다.

교도소에서 클리스비를 만나고 온 메이저와 카버는 20년 전에 있었던, 메이저에겐 오랜 상처이기도 한 악명 높은 미제 사건을 다시 검토하기 시작한다. 한편, 카버는 메이저의 상태가 점점 안 좋아지는 것을 눈치채고 파핏 박사에게 도움을 청한다.

첼시브리지 사건에서 손을 뗀 메이저와 카버는 무허가 격투장에서 위험한 약물이 사용되고 있다는 정보를 듣고 조사를 시작한다. 한편, 메이저는 수사 자문을 위해 몇 년만에 돌아온 아버지와 다시 만날 생각에 잔뜩 긴장한다.

메이저의 감정 기복이 점점 심해지자 데닛은 외부에서 전문가를 데려온다. 자신의 운명도 모른 채 메이저는 오로지 아버지와의 관계 회복을 위해 수사 중인 사건 정보를 모두 아버지와 공유하고, 카버는 이런 상황에 대해 죄책감을 느낀다.

카버와 켈리는 죽어 가는 메이저를 발견하고 그동안 솔직하지 못했던 이유를 해명하려고 애쓴다. 하지만 메이저는 자신이 죽기 전에 첼시브리지 사건을 해결해서 아버지의 누명을 벗기겠다는 마음뿐이다.