산해루가 키운 천성자 노평은 적풍당 제자로 신분 세탁하고 살아가는 중에 산해루 제자와 싸우게 되고, 장군가의 딸인 진상과 조우하게 된다.

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노평은 도성이 사부인 곽유도임을 확인하지만 사부와 함께 절벽 아래로 떨어지고, 사부는 사망한다. 진장군에 의해 적풍당은 폐관되고, 조서범의 아버지인 무극산장 주인 연사추가 등장, 서범은 집으로 돌아가고, 적품당 아이들도 집으로...그러나 살아남은 노평은 몰래 적풍당으로 돌아온다...

연서범은 노평을 찌르고 산해루에 위장잠입하고, 초민은 노평을 북두각으로 데려가 치료한다. 치료를 받던 노평은 곽유도의 쌍동이 동생 곽무술을 만나고...

노평은 북두각에서 치료를 하면서 운명의 볓찾기 행사에 참석하지만 빛나고있던 곽유도의 별을 박살내고, 자신도 모든 백력을 잃고만다. 한편 능자언은 진상에게 노평의 생존을 알리라고 초민이 준 편지를 버리고, 자신이 노평을 차지하겠다고 스스로 선언하는데...

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허유풍은 산해루와 결탁했고, 이 사실은 발견한 소당은 인질로 잡히고, 노평과 진상은 허유풍과 연서범이 판 함정에 걸려 역시 인질이 되고만다.

연사추와 막림이 노평과 진상를 구하고, 진기는 연서범이 파놓은 함정에 걸리지만 노평이 대신 누명을 쓰고 잡힌다. 북두각은 노평을 구출하고, 진기는 북두각을 방문, 노평의 신변을 인도받는다.

감옥에 갇혔던 노평을 빼낸 허유풍은 노평을 산해루주 엄근 앞으로 데려간다. 절체절명의 순간 정백에 당한 연서범이 노평에 호응에 엄근과 허유풍을 잡아낸다.

진기가 엄근을 호송하는 길을 무극산정의 연사추 연서범 부자가 막아선다. 엄근이 산해루주가 아니고, 배후에 다른 자가 있으니 진실을 파헤쳐야 한다는 말. 두 세력이 싸움을 시작하려는 순간 누군가 그 모두에게 정백을 걸어 서로 싸우게 만든다. 그리고 연서범에게 정백을 걸었던 은발의 인물, 진짜 산해루주인 류송이 등장하고..이 싸움의 와중에 진상이크게 다쳐 혼수상태에 빠지고 만다....

북두각은 산해루 주인이 과거 문파를 나간 류송이라는 것을 알고, 그를 제거하기로 의기투합한다. 진상은 집에서 요양하고, 능자언은 서범과 함께 무극산장으로 떠난다. 노평은 진가를 방문해 진기에서 무림의 소식을 전하고, 이어 진상을 아내로 맞겠다며 청혼한다.

삭국 황제는 무극산장과 북두각이 연합하여 산해루 공격하는 걸 지지하며 노평이 다리가 되어 강호인들과 조정을 이어줄 것을 부탁한다.

막림과 소당은 강에 뛰어들었던 허유풍을 발견하고 악주성으로 데려온다. 산해루는 북두각을 기습하고 초민은 류송에게서 삭국 왕을구한다.

북두각을 장악한 류송은 자신의 검인 천송척을 요구하고, 초민, 곽무술, 연사추는 류송을 함정에 빠드릴 계획을 시행한다. 허유풍은 소당을 인질삼아 악주를 벗어나려하지만 실패한다. 진기는 노평과 진상의 결혼을 허락한다.

진기가 죽고 노평과 서범은 주유룽을 찾아가 제거한다. 죽을 때 매우 발연기. 류송은 산해루로 돌아가기 전 노평에게 메지시를 남기고, 서범은 연사추와 삭국 왕이 친분이 있다는 것을 알게 된다. 삭국왕은 능자언에게 무극산장 감시 임무를 주고, 대신 신분상승을 약속한다. 삭국의 왕이 갑자기 주요 빌런 용의자로 급상승...

삭국 황제는 진상에게 연서범과 혼인할 것과 무극상장에서 북두각과 연합하여 산해루를 제거할 것을 명한다. 노평은 적풍당에서 곽유도가 남긴 일지를 발견하지만 중요 부분이 찢겨져있었다.

삭국 황제는 연서범에게도 진상과의 혼례를 명한다. 빡쳤지만 뭔가 이상함을 느낀 노평은 서범과 싸우는 척 하면서 진상을 찾아가고, 진상을 노평을 기절시키고 떠난다. 연사추는 여침풍이 무극산장으로 돌아왔따는 거짓 소문을 낸다.

연사추와 그 부하들의 암습을 받은 노평과 진상을 호수에 빠지게 되고, 호수에 빠지면 도달하게 되는 지하 감옥에 갇힌다. 그곳에서 둘은 먼저 갇혀있던 여침풍을 만나게 된다. 한편 연사추는 누군가를 습격해 마침 운반하고 있던 천송척을 빼앗고, 아버지의 비밀스런 행동에 의문이 든 서범은 자세한 내막을 따져묻는다.

연서범이 여침풍, 노평, 진상을 죽이려 하나 셋은 성공적으로 탈출하고, 여침풍은 과거 기억를 찾은 후 노평과 함께 서범과 자언의 혼례식에 참석하는데, 서범이 들고있던 칼이 과거 노평의 부모를 죽인 칼이라는 것을 알아보고, 범인이 연사추였음이 밝혀진다.

서범은 아버지를 대신해 노평의 공격을 받고, 류송이 등장해 노평을 산해루로 납차해간다.

노평은 류송에게서 부모 죽음에 대한 사건의 진실을 알게 되고, 서범, 소당, 모림은 노평을 구하기 위해 산해루로 향한다.

초민은 노평을 돕기로 결심한다.

초민은 노평을 구해 무우곡으로 보낸다. 막분류는 소혼쇄벽이 실은 노평의 목숨을 구하기 위해 있는 것으로, 모두 끊어진다면 노평은 기혈이 들끓어 죽게 된다는 사실을 알려준다. 한편 흡백자의 힘을 알게 된 적용은 서범에게 노평을 데려오라는 명을 내린다.

막림은 노평을 살릴 수 있는 양의화를 피우기로 결심하고, 서범 또한 같은 결심을 한다. 능자언을 막림을 찾아와 서범대신 양의화를 피워달라고 부탁을 하고 ㅎㅎㅎ 소당과의 혼롓날 막림은 양의화를 피우러 간다.

막림의 죽음에 분노한 노평은 황제를 잡기 위해 달려간다.

노평은 연사추와의 싸움에서 승리하고, 홀로 남은 연사추는 엄근에게 추가타를 맞고 뒤늦게 도착한서범 앞에서 죽는다. 노평은 양의화를 진상에게 전해주고 진용을 죽이기 위해 떠난다.

노평이 적용을 죽이려하자 진상이 나타나 그를 막고, 노평은 마지막 소혼쇄백을 끊고 육백을 관통한 뒤 쓰러진다. 진상을 적용에게 청을 올려 사직 후 노평곁에 남겠다고 하는데...

산해루의 습격으로 무우곡은 완전 망하고, 초민을 기억을 잃는다. 흡혈자를 막을 수 있는 방법을 찾은 막불류는 죽기 전 소당에게 편지를 쓴다. 노평과 진상은 한적한 곳에서 죽기 전의 평범한 일상을 즐긴다.

양의화만이 노평을 살릴 수 있다는 말을 들은 진상은 자신과 노평의 피를 바꾸고 죽는다. 노평은 진상의 몸을 끌어안고 진정한 천성자로 각성함.

천성자로 각성한 노평은 진성으로 연서범을 도와주러 북두간 무인들과 함께 출발한다. 그러나 서범은 그의 도움을 거절함. 서범과 노평은 각자 산해루 세력과 치열한 대결을 이어간다.

엄근이 소당에게 죽은 후 노평은 진용에게 가다가 문서가 쏜 활에 가슴을 관통당한다. 임천의가 나타나 노평을 데려가고, 연서범은 류송을 죽이기 위해 홀로 떠난다.

류송은 노평에게 정백을 걸어 노예로 만들고, 그런 노평은 자신을 구하려고 찾아온 소당과 서범을 공격한다...