昭和初期，八云进入了落语世界，与同期入门的落语天才助六结下了深厚的友情。八云既憧憬又嫉妒助六的才艺，努力追赶对手，在艺伎美代吉的支持下，不断成长。最终，助六与美代吉成婚，二人又死于神秘事故。八云怀着他们死亡的秘密，抚养他们留下的孤儿小夏。小夏则视八云为双亲的仇人，她长大后与八云的弟子与太郎一起追寻八云隐藏的“助六与美代吉死亡的真相”

Set during the early Showa period, Yakumo enters the world of rakugo. He forms a friendship with talented storyteller Yurakutei. Yakumo admires Yurakutei’s talent and struggles to achieve his level of performance. With the help of geisha Miyokichi, Yakumo grows up as a rakugo storyteller. Yurakutei and Miyokichi get married, but they die in a mysterious accident. Yakumo takes Konatsu, who is the child of Yurakutei and Miyokichi, and raises her. Konatsu grows up blaming Yakumo as her parents’ enemy. Konatsu and Yakumo’s disciple Yotaro chases after the truth of her parents’ death, which Yakumo hides.

昭和初期、落語の世界に入った八雲は、同期入門の落語の天才・助六と、固い友情で結ばれる。八雲は助六の芸に憧れ、嫉妬し、追いつこうともがき、芸者・みよ吉にも支えられ、成長していく。やがて、助六とみよ吉とが結ばれるが、ふたりは謎に満ちた事故死を遂げてしまう。八雲はその死を巡る秘密を抱いたまま、ふたりの遺児・小夏を引き取る。小夏は、八雲を「親の仇」と恨んで成長し、やがて天衣無縫な八雲の弟子・与太郎とともに、八雲がひた隠す「助六とみよ吉の死の真相」に迫っていく…。