Bez Kubusia Filuś nie wie, co ze sobą zrobić. Czy uda mu się zawrzeć pakt z Diabłem, aby uratować ukochanego brata i sprowadzić go z powrotem do domu?

Puk, puk! Dziadek Dzban idzie na woskowanie wąsów, zostawiając Filusia i Kubusia samych w domu. Co może się wydarzyć?

Salomea Spektakl organizuje casting do fantastycznej nowej kosmicznej opery. Kubuś, Filuś i Diabeł chcą dostać główną rolę.

Dziadek Dzban rozjeżdża Diabła samochodem i zabiera go do domu, myśląc, że to urocza domowa kotka. Nazywa ją „Panią Miau Miau”.

Zbliżają się święta. Dziadek Dzban ma dla chłopców ważne zadanie. Mają wybrać idealną choinkę.

Święta wyzwalają najgorsze cechy u Diabła, który jest naprawdę niegrzeczny… dopóki nie postanawia trafić na grzeczną listę Mikołaja.

Po rozbiciu szyby Wieprzka Kubuś, Filuś i Panna Kieliś muszą odpracować dług, dostarczając tajemniczą paczkę do Rechota i Żaboksera.

Król Kostek — dawny idol Diabła — wypada z gry. Jednak Filuś postanawia zostać jego menadżerem i pomóc mu wrócić na scenę.

Gdy Dziadek Dzban chce się bawić, wiadomo, że coś wisi w powietrzu. Z pomocą Panny Kieliś Filuś i Kubuś sieją zamęt w całym mieście.

Z retrospekcji dowiadujemy się, jak wyglądało życie Panny Kieliś, zanim spotkała Filusia i Kubusia.

Epicki konkurs tańca zmienia się w grę o wysoką stawkę, w której na szali leży co najmniej jedna dusza. Czym to się skończy? Oczywiście głośnym śmiechem.