Andy odkrywa w swoim wozie torbę, z której wypada martwe ciało. Billa czeka trudna rozmowa z Jessiką. Dziewczyna nie może zaakceptować surowych reguł obowiązujących w jego domu. Lafayette zostaje zamknięty w piwnicy. Stara się zachować spokój, ale przeraża go perspektywa spędzenia kolejnych tygodni w tym miejscu. Maryann jedzie na komisariat, aby odebrać Tarę. W domu Billa zjawia się Sookie. Chce porozmawiać ze swoim chłopakiem. Przerywa im skąpo ubrana Jessica. Wiadomość o tym, że Bill zmienił ją w wampira wyprowadza Sookie z równowagi.

Zszokowany Lafayette patrzy na porozrzucane po całej piwnicy szczątki Royce'a. Eric zabiera go na przesłuchanie. Bill i Sookie leżą w łóżku. Dziewczyna czuje się niekomfortowo. Boi się, że Jessica mogłaby ich usłyszeć. Para zastanawia się jak najlepiej wychować młodą wampirzycę. Jason jedzie na warsztaty, które odbywają się w Instytucie Dziennego Światła. W autobusie panuje radosna atmosfera. Wszyscy są serdeczni i śpiewają piosenki. W domu Maryann, Tara rozpoczyna rozmowę z Eggsem. Chciałaby się czegoś więcej dowiedzieć na temat jego przeszłości. Rozpoczyna się konferencja, w której bierze udział Jason. Wielebny Steve Newlin wita gorąco wszystkich uczestników. Towarzyszy mu żona. Sookie pojawia się w Merlotte's. Chce wiedzieć jak się miewa Tara. Dziewczyna przyznaje, że czuje się dziwnie mieszkając u Maryann. Sookie proponuje koleżance, aby ta przeprowadziła się do domu jej babci. Bill załatwia sprawy na mieście. W tym czasie Sookie i Jessica rozmawiają o swoich rodzinach. Młoda wampirzyca opowiada o swej tęsknocie za rodzicami i siostrą. Wzruszona Sookie przestaje racjonalnie myśleć i zgadza się zawieść dziewczynę do jej domu. Jessica zamiast spokojnie obserwować rodzinę od razu podbiega pod dom. Zauważa ją matka, która zaprasza córkę do domu. Na początku spotkanie przebiega w miłej atmosferze. Niestety, nagły wybuch gniewu ojca sprawia, że Jessica obnaża swoje kły. Dziewczyna przypiera ojca do ściany. Kiedy już ma zanurzyć w jego ciele kły, w drzwiach domu pojawia się Bill.

Bill wiezie obie kobiety do Bon Temps. Jest zły na Sookie. Obwinia ją za to co się stało. Rozżalona dziewczyna postanawia wysiąść z samochodu i wrócić do domu na piechotę. Szybko orientuje się, że ktoś za nią idzie. Dziwny stwór atakuje Sookie. Wtedy pojawia się Bill, który płoszy sprawcę. Bill ma nadzieję, że Eric pomoże uratować dziewczynę. Stary wampir wzywa na pomoc karlicę dr Ludwig. Okazuje się, że Sookie została poddana działaniu silnej trucizny. Sookie budzi się następnego dnia. Czuje się znakomicie. Zagląda do niej Ginger, która w ciągu dnia zajmuje się barem Fangtasia. Kobiety zaczynają rozmawiać. Sookie słyszy myśli dziewczyny. Dowiaduje się, że jest Lafayette jest przetrzymywany w piwnicy. Sookie dobija targu z Erikiem – pojedzie do Dallas szukać jego zaginionego przyjaciela w zamian za uwolnienie przyjaciela i 10 tys. dolarów. Maryann organizuje przyjęcie. Większość gości jest pijana i zachowują się bardzo niestosownie. Tara zastanawia się czy to co się obok niej dzieje jest normalne. Sam jest gotów do wyjazdu z Bon Temps. Na parkingu spotyka swojego psa. Postanawia udać się z nim na ostatnią przechadzkę. W lasu wychodzi Daphne, która po chwili dołącza do mężczyzny.

Tara rozmawia z Sookie przez telefon. Dziewczyny dogadują szczegóły wspólnego mieszkania. Do kuchni wchodzi Maryann, która słyszy przez przypadek całą rozmowę. Jest bardzo rozczarowana, że Tara chce się od niej wyprowadzić. Jason i Steve jeżdżąc jeepem strzelają do manekinów, które udają wampiry. Po zakończeniu zabawy, obaj mężczyźni jadą na kolację przygotowaną przez Sarah. Gospodyni podaje im swoje słynne danie. Gdy Sarah stoi przy grillu, Jason zaczyna na jej temat fantazjować. Po kolacji Steve oświadcza Jasonowi, że chce wyszkolić armię gotową służyć Bogu. Restauracja Merlotte's jest niemal pusta z powodu przyjęcia urodzinowego Tary. Całe miasteczko bawi się w domu Stackhouse’ów. Impreza rozkręca się na dobre. Z dala od gości Maryann zamyka oczy i zaczyna szeptać w dziwnym języku. Tara i Eggs rzucają się sobie w ramiona. Pozostali goście tracą kontrolę nad swoim zachowaniem. Samolot Billa, Sookie i Jessiki ląduje w Dallas. Na lotnisku czeka na nich limuzyna z kierowcą. Do bagażnika zostają załadowane dwie trumny. Sookie słyszy złe myśli kierowcy. Nagle z trumny wyskakuje Bill. Pod oknem Lafayette'a zjawia się Eric. Chce wejść do środka ponieważ wie, że pozbawiony opieki lekarskiej mężczyzna umrze. W ranę postrzałową Lafayette'a wdało się zakażenie. Sookie poznaje w hotelu chłopaka Barry’ego, który podobnie jak ona umie czytać w myślach innych ludzi, ale on wciąż ją unika.

Sam wie, że Daphne zna jego tajemnicę. Kiedy Sam podnosi wzrok widzi jak Daphne zmienia się w łanię. Sookie wychodzi z pokoju, aby zamówić śniadanie. Ma też nadzieję, że spotka na korytarzu Barry’ego. Kolejny raz stara się zdobyć jego zaufanie. Chłopak wciąż nie chce jednak jej słuchać. Arlene zaczyna dyskusje z Daphne, denerwuje ją fakt, że nowa kelnerka zainteresowała się szefem. Ich rozmowę przerywa przybycie Lafayette'a. Wszyscy cieszą się z jego powrotu, a Sam zauważa widoczną zmianę w jego zachowaniu. Maryann wyjaśnia Tarze, że musi znaleźć nowy dom. Skrępowana Tara tłumaczy się, że nie może zaprosić jej do siebie przez co Maryann wydaje się być urażona. Bill, Sookie i Eric spotykają się ze Stanem i Isabel, wampirami z Dallas. Zebrani kłócą się, Stan chce wszcząć wojnę, a Isabel oskarża go, że pod nieobecność Godrica uzurpuje sobie prawo do bycia przywódcą grupy. Jason bierze gorącą kąpiel chce odpocząć po wyczerpującym dniu po chwili do łazienki wchodzi Sarah, która cicho zamyka za sobą drzwi. Tara wraca do domu po ciężkim dniu, Maryann krząta się po kuchni i oświadcza dziewczynie, że zaczęła rozglądać się za nowym domem. Tara przerywa jej mówiąc, że może u niej zostać w domu Sookie.

Eric ma nadzieję, że pojawienie się pięknej wampirzycy odwróci uwagę Billa od Sookie. Lorena chętnie przystaje na współpracę. Bill i Sookie leżą w hotelowym łóżku gdy do ich pokoju wchodzi Isabel wraz ze swoim facetem. Hugo zgodził się przeniknąć wraz z Sookie do Wspólnoty Słońca. Sookie i Hugo szykują się do wyjścia z hotelu i rozmawiają o związkach z wampirami. Hugo wyznaje, że jest z Isabel od roku. Pomimo nalegań, kobieta nie chce zmienić go w wampira. Hugo wyjaśnia swoje motywacje, nie chce starzeć się u boku wiecznie młodej partnerki. Sookie i Hugo udają narzeczeństwo i podjeżdżają pod kościół. Na miejscu wita ich Sarah. Zdenerwowana Sookie dostaje słowotoku. Para szuka kościoła, w którym mogłaby wziąć ślub. Newlinowie nalegają by Sookie obejrzała cały kościół. Bill czuje, że Sookie jest w niebezpieczeństwie. W jego pokoju zjawia się Lorena, która zabrania mu wyjść na zewnątrz. Jest jego twórcą przez co ma nad nim władze. Eggs i Tara wracają ze sklepu do domu. Trawnik i ogród są pełne śmieci i ubrań, a na miejscu trwa przyjęcie. Mieszkańcy miasteczka biegają nago i biorą udział w orgii. Sam i Daphne biegną po lesie, podczas gdy dobiegają ich dźwięki bębna. Pomimo protestów Sama, Daphne podąża w tamtą stronę.

Pijany Andy Bellefleur pojawia się na przyjęciu w domu Sookie. Ze zdumieniem patrzy na Maryann, która ma właśnie wyrwać Samowi serce z piersi. Andy strzela w powietrze, a Samowi udaje się uciec. Eric i Isabel czają się przed kościołem Wspólnoty. Wampir jest ciekawy dlaczego Isabel związała się ze śmiertelnikiem. Kobieta odpowiada, że krótkie życie zapewnia ludziom mocniejsze przeżycia. Eggs i Tara budzą się na werandzie domu Sookie i nie pamiętają niczego co się wydarzyło. Uznają, że stracili przytomność po wypaleniu jointa. Sam odnajduje Daphne na pomoście nad jeziorem ma do niej ogromny żal ponieważ dziewczyna jest wierną towarzyszką Maryann i działa na niekorzyść Sama. Bill i Lorena wspominają wspólnie spędzone lata. Bill grozi, że zabije się, jeśli Lorena go nie uwolni. Ich rozmowę przerywa pukanie do drzwi. Barry chce przekazać Billowi wiadomość, którą usłyszał od Sookie. Sookie jest w ogromnym niebezpieczeństwie. Niespodziewanie z pomocą przychodzi jej Godric.

Sookie jest wdzięczna Godricowi za pomoc. Nagle zjawia się Eric, który pada na kolana przed swoim stwórcą. W barze Lafayette stawia Tarze tarota, pojawia się tam skołowany Eggs. Twierdzi, że znów stracił przytomność na kilka godzin i nic nie pamięta. Sookie i Eric próbują wymknąć się z posesji Wspólnoty. Nie jest to proste zadanie, dlatego dość szybko zostają złapani. W kościele rozpoczyna się bitwa pomiędzy wampirami a ludźmi. Sam zagląda do zamkniętego baru w chłodni znajduje ciało Daphne, jej serce zostało wyrwane z piersi. Przed restauracją zatrzymuje się radiowóz. Mężczyzna zostaje zatrzymany przez policję. Jason przeprasza Billa za brak zaufania. Wampir próbuje wyjaśnić Sookie dlaczego nie mógł przybyć jej z pomocą. Opowiada o Lorenie. Wyznaje, że był jej zakładnikiem. Sookie i Bill mają żal do Erica za narażanie ich życia. Do rezydencji wchodzi Luke, przyjaciel Jasona ze Wspólnoty Słońca. Jego ciało jest opasane bombą zamkniętą w kasecie z drewna i srebra. Wszyscy są zszokowani, a chłopak bez namysłu wciska guzik detonatora.

Bill wbiega do budynku, chce odnaleźć Sookie. Dziewczyna przeżyła, bo osłonił ją Eryk. Stary wampir każe Billowi ruszyć w pościg za uciekającymi Żołnierzami Słońca. Eric prosi Sookie o pomoc. W jego piersi jest odłamek srebra. Dziewczyna ma je wyssać robi to bez zastanowienia ponieważ jest wdzięczna wampirowi za uratowanie życia. Na komisariacie pojawia się Maryann, która szuka Sama. Kobieta wchodzi do aresztu i żąda widzenia z Merlottem. W jego celi leżą jedynie porozrzucane ubrania. Eggs, Tara i Maryann grają w karty. Do domu wchodzi Lafayette w towarzystwie Lettie Mae, matki Tary. Chcą zabrać ze sobą dziewczynę. Mimo protestów, Lafayette wyciąga ją na dwór. Nan Flanagan przyjeżdża przygotować wampiry z Dallas do spotkań z prasą. Godric chce wziąć na siebie całą odpowiedzialność za zajście. Ku zaskoczeniu zebranych, wampir oświadcza, że sam chciał spotkać się przedstawicielami Wspólnoty i nie był przetrzymywany siłą. Godric wyznaje Erykowi na dachu hotelu, że nie chce już dłużej żyć. Eric jest załamany i chce odejść wraz ze swoim twórcą. Stary wampir każe mu jednak odejść. Pojawia się Sookie, która deklaruje, że zostanie z Godrikiem do wschodu słońca.

Sookie, Jason i Bill wracają do Bon Temps i nie wierzą własnym oczom. W mieście panuje chaos i bezprawie. Sam ukrywa się w pokoju Andy’ego. Właściciel baru wyjawia policjantowi tajemnice Maryann. Jest ona starożytną menadą i chce złożyć Sama w ofierze swojemu bogowi. Jason dzwoni do biura szeryfa, odpowiada mu jedynie automatyczna sekretarka. Jason czuje, że w miasteczku dzieje się coś bardzo niedobrego. Chłopak postanawia udać się do Merlotte's. Sookie i Bill idą natomiast do domu babci. Chcą rozprawić się z Maryann. Sam i Andy pojawiają się w barze Merlotte's. Czeka tam na nich zasadzka. Wewnątrz knajpy kłębi się tłum oszalałych mieszkańców miasteczka. Andy wyciąga swoją broń i strzela w powietrze nikt jednak nie reaguje. Na środku ogródka dawnego domu babci stoi totem Maryann, a całe wnętrze domu jest dziwnie przystrojone. Wszędzie walają się śmieci i suche liście. Przerażona Sookie rozgląda się po pokoju. Ciszę przerywa dźwięk telefonu. Dzwoni Lafayette i prosi o pomoc, ma kłopoty z Tarą oraz radzi Sookie, aby jak najszybciej opuściła dom. Nagle pojawia się Maryann. Sookie i Bill idą do domu Lafayette'a. Tara jest w bardzo dziwnym stanie. Sookie chce odczytać jej myśli, ale dziewczyna nie chce z nią współpracować. Bill stara się wybudzić Tarę z letargu. Z barmanki zostaje zdjęty urok, jaki rzuciła na nią Maryann. Wraca jej świadomość, dziewczyna budzi się i oświadcza, że musi ratować Eggsa. Bill mówi Sookie, że zna pewną wampirzycę, która jest zdolna zabić Maryann. Chce ją odwiedzić, musi to jednak zrobić sam.

Bill przybywa do rezydencji Sophie-Ann, która nosi tytuł królowej wampirów. Mężczyzna zwraca się do jej o pomoc w unicestwieniu menady, która terroryzuje miasteczko Bon Temps. Sophie-Ann ma dużą wiedzę na temat tych stworzeń. Królowa zaczyna flirtować z Billem, nalega też, żeby wampir dotrzymał jej towarzystwa przez cały dzień. Tara stara się przekonać Sookie, że musi pomóc Eggsowi. Dziewczyna uważa jednak, że to zbyt ryzykowne. Bezradna Tara zaczyna krzyczeć i obrażać najbliższych. Sam wyjaśnia Andy'emu i Jasonowi, że posiada umiejętność przybierania zwierzęcej postaci. Właściciel baru znajduje na parkingu przerażone i głodne dzieci Arlene, które ukrywały się w lesie, zabiera je do Fangtasii. Ma nadzieję, że Eric pomoże mu zaprowadzić porządek w Bon Temps. Sookie odbiera wiadomość od Billa. Wampir informuje ją, że wróci później niż zakładał. Tara próbuje przekonać matkę, żeby ją uwolniła, a ta nie chcąc by jej córka cierpiała podstępem zabiera broń Lafayette'a i grozi nią jemu i Sookie. Lettie Mae grożąc bronią każe Sookie uwolnić Tare. Tarze udaje się uciec, a Sookie i Lafayette ogłuszają Lettie Mae i ruszają w ślad za dziewczyną. Tara znajduje Eggsa w domu Sookie, usiłuje zmusić go do wyjścia, ale w drogę wchodzi im Maryann. Bill i królowa leżą nad basenem. Sophie-Ann zachęca wampira do skosztowania krwi podległych jej ludzi. Bill nie chce zostać dłużej ponieważ wie, że Sookie czeka na jego pomoc. W domu królowej pojawia się Eric. Sookie i Lafayette docierają do zdemolowanego domu jej babci. W kuchni kłębi się tłum nieprzytomnych mieszkańców miasteczka. Sookie wchodzi do swojego dawnego pokoju, w którym Tara i Eggs moszczą posłanie dla wielkiego jaja. Dziewczyna próbuje uciec, ale drogę odcina jej Lafayette. Chłopak spogląda na nią czarnymi, szklistymi oczami. Sookie wie, że nie ma już ucieczki.

Lafayette każe rozebrać się przerażonej Sookie. Kiedy wystraszona dziewczyna zostaje w samej bieliźnie, mężczyzna rzuca w jej kierunku białą suknię i każe się jej w nią ubrać. W salonie stoi Maryann ubrana w ślubną suknię babci Sookie. Menada wykazuje duże zainteresowanie nowymi niezwykłymi umiejętnościami dziewczyny. Maryann chce się dowiedzieć, w jaki sposób Sookie wykrzesała ze swoich dłoni iskry. Eryk gra z królową w kości czeka na okazję, aby zacząć temat menady. Maryann nakłania gości weselnych do oblizania olbrzymiego strusiego jaja, które jest we krwi. Sookie posłusznie wykonuje rozkazy z dużą pewnością w głosie oświadcza jednak, że bóg Maryann nigdy się nie zjawi. Bill przybywa z Samem do domu babci i deklaruje, że chętnie wymieni go na Sookie. Sam zostaje przywiązany, a Eggs zatapia sztylet w jego ciele. Przerażona Sookie odczytuje jego myśli. Sam prosi ją, aby odwróciła uwagę Maryann oraz zniszczyła jajo i wszystko dookoła. Menada zostaje unicestwiona przez wielkiego białego byka, ale nie podejrzewa, że to zmiennokształtny Sam. Sam wypił dużą ilość wampirzej krwi Billa i dzięki temu udało mu się ujść z życiem. Bill przeprasza Sookie za to, że nie przekazał jej szczegółów swojego planu oraz przykro mu, że Sookie nie czyta w jego myślach. Mieszkańcy miasteczka budzą się z transu i są zszokowani tym, co widzą. Sookie rozkazuje im rozejść się i wchodzi do domu. Tara próbuje uspokoić rozhisteryzowanego Eggsa. Mężczyzna jest przerażony, jego dłonie ociekają krwią ale nie pamięta co się wydarzyło. Następnego dnia w barze Merlotte's, goście zastanawiają się nad przyczyną zbiorowej amnezji. Niektórzy twierdzą, że poddano ich działaniu eksperymentalnej terapii farmakologicznej. Inni upierają się, że zostali porwani przez kosmitów. Eggs chce dowiedzieć się prawdy od Sookie na temat tego co się wydarzyło. Dziewczyna czytając w jego myślach widzi ilu ludzi pod złym wpływem Maryann chłopak zabił. Eggs chce aby Andy go aresztował i chce oddać zszokowanemu mężczyźnie narzędzie zbrodni, nóż cały we krwi. Andy przerażony stara się uspokoić chłopaka, ale ten żąda od niego aresztowania. Jason widząc to, strzela prosto w głowę Eggsa ponieważ chce obronić Andy’ego. Zrozpaczona Tara słysząc strzały wybiega do Eggsa wraz z resztą osób. Bill zaprasza Sookie na romantyczną kolację, na której ma dla niej kilka niespodzianek. Sookie wychodząc z łazienki orientuje się, że Bill zniknął, a wszystko dookoła jest porozrzucane na podłodze.