Έναν χρόνο μετά τον θάνατο της μαμάς της, η Τζούλι ακούει ένα παλιό της CD. Ξαφνικά, εμφανίζονται τρία φαντάσματα — οι τύποι από ένα συγκρότημα της δεκαετίας του '90.

Όταν η Τζούλι αρχίζει και πάλι να τραγουδά, τα αγόρια και η κολλητή της, η Φλιν, την παροτρύνουν να παλέψει για μια θέση στο μουσικό πρόγραμμα του σχολείου.

Η ερμηνεία της Τζούλι είναι εντυπωσιακή και τα αγόρια προσπαθούν να την πείσουν να γίνει μέλος στους Sunset Curve. Πρέπει όμως πρώτα να πει την αλήθεια στη Φλιν.

Η Φλιν κλείνει τους Julie and the Phantoms για τον σχολικό χορό. Ο Άλεξ βγαίνει με το νέο του αμόρε και τα αγόρια αποφασίζουν να δώσουν ένα μάθημα στον παλιό τους φίλο.

Ο Γουίλι φέρνει τα αγόρια σε ένα πριβέ κλαμπ, όπου ένας ισχυρός μάγος τους ζητάει να μπουν στο συγκρότημά του. Κρύβει όμως ένα μυστικό.

Η Τζούλι συνεργάζεται με τον Νικ για μια σχολική παράσταση και μαθαίνει ότι χώρισε με την Κάρι. Το συγκρότημα κλείνει μια νέα εμφάνιση, αλλά η Τζούλι είναι τιμωρία.

Η Τζούλι κάνει πρόβα με τον Νικ, ενώ ονειρεύεται τον Λουκ. Ο Άλεξ αναρωτιέται για την περίεργη συμπεριφορά του Γουίλι. Το συγκρότημα παίζει σε πάρτι στο σπίτι της Τζούλι.

Η Τζούλι γνωρίζει τους γονείς του Λουκ και λέει ένα συγκινητικό τραγούδι. Ο Λουκ μιλά στην Τζούλι για τον Κέιλεμπ και για τις "ανοιχτές υποθέσεις" του συγκροτήματος.

Οι Julie and the Phantoms θα παίξουν επιτέλους στο Orpheum! Μετά την παρέμβαση όμως του Κέιλεμπ, η Τζούλι ψάχνει το κουράγιο να εμφανιστεί μόνη της.