루이지애나 해안 도시의 식당에서 일하며 힘겹게 살아가는 싱글맘 토니. 어느 날 누가 봐도 수상한 외지인이 그녀에게 돈을 주며 대화 상대가 되어 달라고 한다.

아픈 어머니를 홀로 돌보느라 학교까지 중퇴한 닉은 어느 날 알 수 없는 그림자를 만난다. 그리고 인터넷에서 그림자의 피해자라 불리는 사람들과 어울리게 된다.

뉴올리언스 사교계의 잘 나가는 부부는 괴물한테 쫓겼다는 아들의 말을 흘려 듣는다. 하지만 몇 년 후 아내 애니의 눈에 끔찍한 모습의 그것이 모습을 드러낸다.

타이탄의 회장 스탠리는 생태계 파괴와 잘못된 조치로 청문회에 서게 된다. 여론을 자기 편으로 돌리려던 그는 성찬에 참여했다가 초자연적인 현상을 겪게 된다.

법대 수업에서 열띤 토론으로 만나게 된 케이트와 숀은 결혼기념일 밤 삶과 죽음에 대한 뜨거운 언쟁을 벌이다 감내하기 힘든 결정을 내리고 만다.

타이탄 원유 유출로 몸이 안 좋아진 어부 샤코는 물고기들마저 기형으로 변해 더는 바다에 나갈 수 없게 된다. 그러던 중 그는 해변에서 또다른 피해자, 인어를 만난다.

화이트 우드 여성 연쇄 실종 사건의 유력 용의자에게 집착하던 10대 소녀 엘레나는 숲에서 실종된다. 10년 후 친구 로런의 결혼식 전날 그녀의 시체가 발견된다.

어느 날 하늘에서 떨어진 정체불명의 생명체들, 사람들은 이들을 천사라 부른다. 딸을 잃은 브라이언, 에이미 부부에게도 천사가 나타나 그들의 삶을 바꾸게 된다.