隋朝未年，煬帝荒淫無道，天地間正氣蕩然，以致凡間妖道橫行，民不聊生，惹得天怒人怨，天廷於是派遺多名天兵天將降世,輔助太原守備李淵斬魔除妖，建立大唐，並將「定國神珠」賜給李淵，用作鎮懾群魔，唐主英明，由太祖到太宗，經數十年大盛，百姓亦得以安居樂業。輾轉傳至高宗(李治)一代，凡間出了一個野心勃勃的武媚娘武則天，加上妖道中的千年巨蟒「南山姥姥」，奈何唐室有「定國神珠」鎮懾，姥姥和武則天一時間也未能奪得天下，只好一邊誅殺「唐室」後人，一邊由姥姥作法，企圖奪取龍珠。時相王李旦的妻子陳氏剛好誕下麟兒，取名隆基，基母為保隆基性命，於是將剛出生的隆基置於竹籃之中隨水漂流，結果為一以神婆為業的寡婦高大娘收養 。 　　玉帝眼見凡間混亂一片，並得悉原來是「定國神珠」蒙塵，致令妖孽作亂，於是下令見習仙子「碧瑤」(文颂娴 饰)下凡抹拭「龍珠」，豈料碧瑤一時疏忽之下，竟被姥姥趁機發難搶奪，碧瑤為保「龍珠」，更被吸入「龍珠」之內，但仍奮力帶動「龍珠」逃脫姥姥的魔爪，掉進天牢之內。 　　時光飛逝，轉瞬間，二十年已經過去，隆基即高二(陈浩民 饰)在高大娘的撫養下亦已經長人成人，與義兄高力士(麦长青 饰)情同手足。力士遇上了一名富家千金慕容雪(杨怡 饰)，心生愛慕，卻又無膽追求，於是叫隆基代其出面追求，結果都是徒勞無功，反而隆基在慕容雪心中留下深刻印象，而在日久生情下，隆基竟然也愛上了慕容雪。 　

Hơn 20 năm trước, tiên nữ Bích Dao (do Văn Tụng Nhàn đóng) được phái xuống trần lau sạch Long châu định quốc nhưng vô tình khiến nó rơi khỏi miệng tượng rồng. Yêu ma nhân cơ hội đó hoành hành. Trong lúc giao đấu với lũ quỷ, Dao bị Long châu hút vào. Sự việc này làm biến chuyển càn khôn, giúp cho gian phi Võ Tắc Thiên (do La Quán Lan đóng) đăng cơ. Vợ của Tướng Vương sợ Tắc Thiên sát hại con mình, nên đã đặt con trai mới sinh vào một cái rổ, trôi theo dòng sông. Để chuộc lỗi lầm, Bích Dao phải ra khỏi Long châu và tìm bằng được vị hoàng tử mất tích. 20 năm sau, chàng thanh niên tên Cao Nhị (do Trần Hạo Dân đóng), tình cờ giải thoát Bích Dao. Nhị là con của Cao Đại Nương (do La Lan đóng), có người anh là Cao Lực Sĩ (do Mạch Trường Thanh đóng). Sau khi thoát khỏi Long châu, Dao cùng Cao Nhị đi tìm hoàng tử thật sự để cứu nước. Trong hành trình đó, Nhị và Dao không ít lần gặp phải hiểm nguy.