周浔带四娘回年府参与英雄大会，适逢二太子带同了因于府中出现，被年斌所救民女认出，了因欲杀之灭口，幸得四娘冒险挺身而出所阻，四娘与年斌亦被了因所伤，了因与二太子唯羞愧而去。

年斌亲往吕府探望四娘伤势，四娘大为感动。怎料葆中感到年府乃满清官宦之家，立向年斌下逐客令，严禁四娘以后与他来往。

雍正获悉二太子恶行后，向康熙告状，康熙闻讯大为震怒。怎料二太子极懂矫饰，乘康熙半疑半信之际，反诬告雍正故意搬弄是非，使康熙对雍正大为反感。

二太子对雍正一直怀恨于心，特率索额图、了因等往雍正府大肆捣乱。雍正一时冲动下欲置二太子于死地，幸年羹尧及时赶至调停，雍正仍深深不忿。

雍正得年羹尧等劝谏下，实以退为进，当众向二太子认错，并以一婢女色诱二太子，乘机混入皇府作为卧底。

二太子终为所诱，了因屡劝无效，反遭二太子冷言相对，了因大感气结。

葆中对女儿行为大感不满，决意招聘一落难文人秦政监管四娘读书，四娘大感受束缚。后得周浔之助，得免终日呆坐书房中。

周浔感到秦政行为怪异，向他几经试探下，发觉秦实为明朝郑家遗裔朱旭，二人惺惺相惜，决意离吕家与江南六侠合力图谋「反清复明」之策。

巴颜与索额图为加强二太子威信，暗中掳走天地会日月堂香主，图将一干清廷叛徒一网成擒。怎料被白泰官发现，义助天地会救出香主，天地会中人对白泰官钦佩不已。

了因获悉江南六侠为清理门户而远赴京城，自知形势不妙，实行先发制人暗算众人，白泰官不幸被伤，逼于藏身吕家养伤。

甘凤池欲引了因就擒，特意安排白泰官装死，欲于灵堂出其不意将他制伏。了因在重重围困下，情急下胁持四娘为人质。众人顿不知所措之际，了因突被雍正派人相救，小蝶反被了因所施「寒冰掌」所击至重伤。

四娘与年斌相处日久后，二人感情发展迅速，白泰官眼见二人状甚亲热，怀疑四娘与满清勾结，对她顿起排斥，四娘不甘受辱，一怒而去。原来雍正早闻了因英勇过人，欲收纳府中以作援手，遂派素琴色诱了因，故意被二太子撞破，二太子信以为真，立将了因大权削去，了因一怒之下投靠雍正。

了因为向雍正表明忠心，设计作法陷害二太子，使他大失理性，到年府大闹一顿，太医屡医无效，众人为之惊惶失措，康熙睹状大表痛心。

正当康熙计划另立嗣位之时，突接获索额图告密，当场识破雍正恶行。康熙顿时大发雷霆，下令处死雍正表示惩戒。德妃闻讯以死逼康熙收回成命，康熙无奈答允，但终下令废去其贝勒之位。

雍正权力被削后，在宫中威信全失，顿时意志消沉。

年羹尧睹状大表同情，劝雍正上少林学武，广结武林势力，为争取帝位打好基础，雍正亦黯然答允。

周浔与路民瞻均对小蝶存有爱意，争相替她疗伤，但小蝶却未见康复。甘凤池为免二人争执，决意与白泰官护送小蝶往师父独臂神尼处疗伤，并嘱众人要以光复汉邦基业为大前提。

葆中同窗张学礼往吕府借钱途中，无意间发现朱旭等正密谋反清之事。张闻言后心生一计，连忙向提督岳钟琪告密，并向朱旭等讹称岳亦有起义之心，引一干人等就擒，以博取升官厚禄之望。朱旭竟不虞有诈，被引说出众义士名单后，岳钟琪旋即禀告朝廷。

年羹尧奉旨捉拿一干叛党，而吕家亦被牵连抄家。

四娘虽幸免于难，却误会年斌顾全俸禄，而不及早向她通风报讯，年斌顿百词莫辩，四娘孤苦无援下，声泪俱下向年赋求助。奈何朝廷已下令处斩葆中及吕家各男丁，年斌深感有心无力，唯助四娘治丧。

四娘悲愤之余，对年斌误会更深，提出与年斌断绝关系。

张学礼无意间发觉四娘与年斌的关系，立往年府禀告年羹尧。羹尧闻讯后大发雷霆，为安全计，决送年斌上少林习武。另一方面，羹尧为免张学礼泄漏风声。乘机将他灭口。岳钟琪等以为此乃朱旭所为，四处通缉归案。四娘饱受家破人亡之苦，欲刺杀岳钟琪报仇，却不敌岳府人多势众，幸得周浔及时相救，四娘得以脱险。周浔为免四娘四出惹上官非，亲令其往白泰官家暂住。

雍正隐姓埋名于少林寺为俗家弟子后，与师兄孔道祥结下私怨，被其多番欺凌，雍正亦默然忍受。

另一方面，其师十力大师见雍正品性纯良兼领悟力强，还暗地私授数招武功，雍正雀跃不已。

雍正受孔道祥陷害，被弃于野外，狼狈之际偶遇小蝶，被其美态深深吸引，而小蝶亦对雍正留下深刻印象。

四娘、周浔隐居白家后，无意间撞破白妻竟瞒过白泰官与村汉偷情。白妻见东窗事发，欲先发制人下毒害死白泰官，幸得周浔及时阻止，白泰官幸免于难，白妻遂慌忙而逃。

白妻心有不甘，闻悉朝廷正通缉四娘等人，遂乘机告发捉拿二人。白泰官力敌清兵，终令四娘杀出重围后，决意赴嵩山向师父求助。

了因往探访雍正途中，偶遇白泰官等，随即展开连番搏斗。正当众人危急之际，独臂神尼及时赶至退敌，了因负伤急忙而退。神尼感到了因功力大进，暗替众徒安危担心。

白泰官向神尼道出四娘悲惨身世，神尼为之动容，立允收四娘为徒。另一方面，神尼感体力日渐衰弱，又感了因自恃功力而横行无忌，欲闭关一段时期，从中创出一套武功克制了因，并嘱众徒以「反清复明」为重。

孔道祥发现小蝶后，惊为天人，欲对其有不轨行动，幸被雍正撞破相救，小蝶对雍正暗投芳心。

另一方面，雍正与孔道祥搏斗时，无意间使出十力大师所授「六合拳」，被方丈发觉，严禁雍正出寺门外。

白泰官自与四娘朝夕相对后，对她渐生爱意，但却无胆表白，以致练武时心神恍惚。

另一方面，小蝶自邂逅雍正后，对他朝思暮想，终经四娘鼓励下，主动向他亲近，周浔睹状醋意大起。

雍正获悉德妃病危，欲偷离少林寺，被十力以「木人巷」阻拦。后见雍正去意已坚，对他的身份顿起疑心，毅然准许雍正下山，但决意暗地查出真相。

雍正返京途中偶遇巴颜，被巴颜袭击晕倒街头，幸小蝶及时相救。雍正得小蝶悉心照顾后，二人激情下发生关系，其后雍正终坦言其真正身份，小蝶因心怀家国之恨，顿对雍正产生偏见，终拂袖而去。

神尼破关后，创出一套「鸳惊刀剑谱」克制了因，发觉只有四娘与白泰官才能合力使出剑谱，二人遂勤加练习。

雍正重返宫中后，发觉德妃正陷垂危，心感哀痛。后德妃坦言雍正本为年羹尧之子，使雍正大为惊愕。

十力经暗访后发觉雍正实为当朝四阿哥，向他大事质问，雍正情急下说出自己真正身世，十力遂免雍正一死，逼他立誓以后不伤害汉人。

年斌连夜闯紫霞庵向四娘求助，四娘顿感不知所措，终拒年斌于门外。周浔等睹状，以为四娘与年斌藕断丝连，严斥四娘一顿，四娘为之进退两难。

四娘被情所困，致令练武时未能与白泰官「心意相通」。白乘机向四娘表白爱意，四娘被其真情所动，一时冲动提出与白订下婚约。年斌获悉四娘婚约后，顿觉晴天霹雳，立将四娘所赠信物送还，四娘心感不是味儿。而白泰官发觉四娘毕竟对年斌尚未忘情，劝四娘在练成「鸳鸯刀剑谱」后始履行婚约。

小蝶突接雍正密函，要她上京与他重聚，甘凤池闻讯大力阻止，小蝶宁死不屈，凤池为之所动，晤许小蝶下山。

二太子自神经失常后，病情日渐严重，在德妃丧祭中疯疯癫癫。康熙大为反感，旋即修政诏书另立诸君。雍正闻讯顿感忐忑不安，欲藉小蝶的关系，拉拢江南六侠作为幕后势力。

雍正亲上紫霞庵游说神尼效忠，始发觉神尼原为明末长平公主。神尼为报家仇国恨，欲置雍正于死地。幸雍正及时说出本为汉裔，并向神尼立誓于他登位后，立恢复汉制改朝。神尼为之所动，决助雍正夺取帝位。

雍正率江南六侠等回京时，四娘沿途故意与白泰官表现得甚为亲热。年斌大受刺激，终日借酒消愁。四娘周旋白、年间，饱受感情困扰。

四娘重临吕府，发觉府内一片颓垣败瓦，顿悲从中来，后更遇上婢女春花，得悉其母于充军塞外时死去，四娘更大受刺激。

雍正回宫后。始终未获康熙谅解，却发现十四贝勒日渐备受康熙器重。雍正计从心生，尽力广结势力。另一方面，命周浔等追寻诏书下落。

雍正派白泰官等明查暗访后，发觉诏书竟被藏于长春宫横梁上一夹万中，众人均束手无策，后得一洋人布里尼协助开启夹万，发觉诏中王储为十四贝勒，雍正悲愤之际，杀布里尼灭口，年斌知悉后渐觉雍正奸险本性，对他大感失望。

原来素额图已事先偷看诏书，乘机美言取悦十四贝勒，并假传十四命令，藉词捉拿钦犯围攻雍正，以巩固十内登基势力。十四贝勒因生性善良懦弱，拒与索额图合作，陷害雍正。

雍正与小蝶微服出游时，向一测字佬占卜命运，怎料其预言雍正将为真命天子，但与小蝶却未能白头到老，顿使小蝶耿耿于怀。

另一方面，小蝶此时已身怀雍正骨肉，决留宫中静养。

康熙病重垂危之际，年羹尧以火枪队严禁众贝勒入宫。

同时，雍正更值康熙神智昏迷．施计擅自修改诏书，将帝位据为己有。康熙发觉后，当场被雍正激死。

雍正登位后，众贝勒为之不服，正欲展开谋反之际。雍正另遣众贝勒镇守边疆，以削弱宫中异己力量，后更诬告索额图贪赃枉法，乘机要索当场自尽。

十四贝勒自知处境危险，向年斌求助。年斌因不值雍正不理亲疏而排斥异己，决带十四贝勒上少林寺暂避。雍正向十四贝勒穷追不舍，十四贝勒心灰意冷下决削发为僧，雍正阻止无效，唯威胁年斌以后莫再与他作对。

江南六侠逼雍正改行汉制，雍正一不做二不休，利用年羹尧设宴款待众人，欲将之一网成擒，被年斌发觉，连忙赶回年府拯救众人。

年斌赶返年府后，发觉曹仁虎与路民瞻已惨遭毒手，更加上四娘等被了因重重围困。年斌计从心生，蒙面胁持年羹尧放走众人，甘凤池负伤往杭州静养。

雍正获悉年斌所为后，大发雷霆，决将他贬为庶民，并认定江南六侠等为反清叛党，下令捉拿众人，格杀勿论。

周浔等恐雍正会对小蝶不利，决偷潜入宫中救出小蝶。怎料雍正已事前向小蝶讹称年氏父子主谋杀害江南六侠一事，周浔等信以为真，对年斌更为痛恨。

雍正为除去心腹大患，特派了因伏击江南四侠。白泰官被「寒冰掌」所伤。年斌赶至，欲拯救四娘等，被了因施计嫁祸，四侠对他含恨更深。

神尼爱徒心切，不惜耗尽内功替白泰官迫出毒气。了因乘机袭击众人，神拼死攻了因，了因暂退避。白泰官苏醒后，替年斌表白一切，众人对年斌渐为谅解，劝四娘往招年斌合作退敌。

四娘、年斌速练剑谱后，果有所成，终能击败了因。神尼临终时许下四娘与白泰官婚事，二人支吾以对。年斌不忍四娘为着感情而有负师父遗训，黯然离开众人，四娘为之悲痛欲绝。

年羹尧获封一等公爵后，终日恃权欺压朝中百官，众人皆不值其所为。雍正欲乘机削去其兵权，从中挑拨年与其手下四大将军的感情，并下令其中三人远赴青海平乱，年不虞有诈，主动相助雍正行事。

年羹尧羽翼被铲除后，隆科多等几番陷害年，年孤掌难鸣。雍正更施计诬告年主动引起青海干戈、欺君犯上等多项罪名。年难辞其咎，被雍正收押天牢。

小蝶因伤心过度而致体虚难产，雍正伤心之余，将一腔怒愤泄在年羹尧身上，决将年氏父子斩草除根。

年手下三大将军闻讯赶返京中，连忙驻兵紫禁城外，逼雍正释放年羹尧。雍正情急下，命了因引年斌现身，迫年羹尧就范。

雍正命了因施计将年斌制服后，胁持他作为人质，迫年羹尧承认所有罪状，并迫年命部下撤出紫禁城。雍正大胜后，立将年羹尧连贬十八级，解往杭州，并暗中命了因将年斌全身经脉扭断后，将他弃于市集。

年羹尧被解杭州后，充任城门侍卫，生活潦倒不堪。后偶遇其妾双双，发觉她竟身怀自己骨肉，年自感身陷绝境，毅然将双双托付旧友何根，三人顿感无奈。另一方面。年斌贫病交逼沦为乞丐，幸得春花相救，协助他远赴杭州与年羹尧重聚。

四娘等往杭州找甘凤池，因盘川不足，周浔迫于沦为「飞贼」，卒被甘凤池识破。四人久别重逢，恍如隔世。甘获悉神尼噩耗后，大表伤痛，决意尽力铲除了因。

正当年羹尧父子重聚之时，被周浔发现踪迹，决意向他报仇，幸年斌及时解释一切皆为雍正摆布，江南四侠不忍下手。

后年羹尧间接得知年斌伤愈有望，声泪俱下向四娘求助，四娘为之感动，立允带年斌上少林寺求取「易筋经」。

四娘、年斌上少林后，发觉「易筋经」已失传多时，二人心顿冷了一截。原来当年仇万岳偷去秘笈后，始终不肯交回，主持遂将他囚禁在后山古洞内，并派三僧日夜监守，四人相持数十年之久。

后小僧至善体恤年斌病况，立允带二人寻回秘笈。年斌硬闯古洞禁地后，施计迫仇万岳传授「易筋经」，置身四大高人下，幸能打通全身经脉，迅速痊愈。

另一方面，四娘以为年斌误闯古洞已遭不侧，亲向年羹尧报哀。怎料当她抵年家后，发现年生活妻凉兼老病体弱，不忍直言，惟声言年斌只仍在少林寺中静养。

年三大将军向雍正藉词辞官告老还乡，陪同年羹尧上少林探望年斌。雍正以为年欲重振昔日雄风，特派探子监视四人行动。另一方面，年获悉年斌死讯，大受刺激，一时旧病复发。

雍正为防年等有复军之心，遂派了因上少林刺杀年等，但了因却不敌败逃，使雍正大失所望。

雍正不忿，令了因率众官兵，假扮山贼进攻少林寺，少林众僧不虞有诈，顿方寸大乱。怎料雍正竟下令火烧少林寺，方丈誓死保卫少林。

仇万岳见年斌身体日渐康复，认为他为可造之材，将一生所学少林秘笈转授予他，欲栽培为传人，嘱年斌以后勤于依法修练。后二人终合力排除三僧阻挠，年斌得顺利出洞，而仇万岳亦因体力虚脱而死。

年赋出洞后，发觉少林已被蹂躏得残破不堪，加上眼见年羹尧与十四贝勒死于了因手下，对他切齿痛恨。后了因更乘机掠夺「易筋经」，年斌立誓向了因报仇。

四娘与白泰官相处日久，彼此产生感情，白终提出二人婚事，四娘为之所动，答允报国仇家恨后始再从详计议。

年斌入京后，识破雍正一切恶行，欲联络江南四侠连夜入宫行刺雍正。原来当时众人获悉年斌返京消息，从速撮合四娘与白泰官成亲。当年斌赶至时，众人大为惊愕，四娘竟不理一切，立与年斌入宫行刺。

年斌等入宫向雍正行刺，怎料雍正临危坦言与年斌为同父异母兄弟，众人半信半疑之际，雍正更乘虚由暗道逃去。了因乘乱袭击众人，卒年斌以「易筋经」退敌，四娘则负伤而去，年斌则被困宫中。

年斌无意间发觉雍正实为年羹尧之子，雍正欲以利禄引斌归降，斌不为所动，并声言绝不会就此罢休，雍正大为失望，但奈何手足情深，惟下令放走年斌。 雍正因树敌太多，精神大受困扰，致令长夜失眠，屡请太医诊疗无效，隆科多召了因向雍正施展「推拿穴道」功夫，大为见效。多见治本之法在于铲除江南四侠等人，遂与了因合力商讨计策。

了因欲先发制人，利用白妻引江南四侠现身，以火药逼众人一网成擒。怎料临危雍正因头痛急召了因，众人伺机逃脱。

了因为免雍正担忧，向他讹称四娘一干人等通通被炸死，雍正顿放下心头大石。其实四娘等逃脱后，一直匿藏吕宅旧址，密练武功以向了因、雍正报仇。

年斌间接获悉四娘被杀一事，顿心里生疑，连向春花求证。春花终被年斌真情所动，直言此只是了因所散播流言，年斌顿心中一慰。

白泰官与四娘练成「鸳鸯刀剑谱」后，众人连忙催促二人成婚。白感到四娘根本对年斌尚未忘情，欲从此退出三角关系，无奈二人要遵守神尼遗愿，终允成婚。年斌一直暗中窥视二人拜堂，心中悲痛莫名。

周浔向了因下战书之时，亲入宫中向小蝶道别，小蝶感到他神情有异，不禁暗暗留心。另一方面，当江南四侠应约时，原来年斌正与了因苦战一轮，藉此耗尽了因精力，但终被了因击下山崖。

众人博斗一轮后，甘凤池不幸被击死，众人化悲愤为力量，合力铲除了因，但仍对年斌安危大为担心。

江南四侠连忙下崖四处搜索年斌下落，发现他尚存气息，雀跃不已。四娘与年斌重逢后，二人仿如隔世，真情流露。

白泰官睹状顿觉黯然，悄然而去，向前妻报灭门之仇。

周浔对小蝶念念不忘，再次偷入宫中与她会面，并力指雍正一切罪状，小蝶听后仿如晴天霹雳，欲杀雍正后自尽以谢天下，无奈不忍下手，反被雍正杀死。

雍正罪孽深重，后悔不已，精神陷于崩溃。四娘等乘机入宫行刺雍正。