في يوم عيد ميلاده، يُصعق "سو مون" بواسطة شعاع نور غريب يسبّب له تغيّرات جسدية محيّرة، ويعثر على الإجابات عند متجر محلّي لبيع أطباق الشعرية.

يمنح أعضاء المنظّمة "مون" مفاجأة لا مثيل لها. وبينما هو يُمعن التفكير في قرار الانضمام إليهم، يتلقّى المعلومات حول نوعيّة نشاطهم.

تلحظ "ليم جو ين" و"كيم أنغ مان" تغيّرًا ما يطرأ على "مون"، فيما يتوجّه "غا مو تاك" إلى قسم الشرطة لمعرفة ماضيه الذي بات طيّ النسيان.

يعجز "مون" عن كبح جماح غضبه في مواجهة مع متنمّرين عنيفين ويتعيّن عليه مواجهة العواقب، فيما يجمع القدر بين "مو تاك" وهاتفه الخلوي القديم.

تنقذ "دو هانا" "مون" من هجمات شيطانة قويّة سليطة اللسان. أما "كيم جانغ يان"، فتساعد "مو تاك" في العمل على قضيّته الأخيرة كمحقّق.

بينما يحاول "أمناء الأرواح" إخفاء حقيقة ماضي "مون" المؤلم عنه، يكتشف بطاقة ذاكرة غامضة بين أغراض والديه… تُرى على ماذا تحتوي؟

أثناء انغمار "مون" في أشدّ الذكريات وقعًا في نفسه، يلتقي بـ"جي تشيونغ سين"، ثم يقود أعضاء المنظّمة إلى إحدى ساحات خردة السيّارات.

تصبح الأمور شخصية بالنسبة إلى "هانا" حين تطيح بشيطان معروف، ويحاول الفريق تحديد موقع خزان مياه مرتبط بقضيّة قد حقّق فيها والد "مون".

يترك "تشيونغ سين" "مون" في حالة يُرثى لها، ولكن "تشوميو اوكي" تعتزم إنقاذ حياته، وينطلق "أمناء الأرواح" لفضح فساد العمدة أمام العامّة.

تدعو "واي جين" إلى اتخاذ إجراء قد يستنزف من "مون" كلّ شيء. وحين تصل إلى "أمناء الأرواح" أخبار صادمة عن "تشيونغ سين"، لا يستطيعون تصديقها.

يصارع "أمناء الأرواح" في قتال غير متكافئ ضدّ "تشيونغ سين" الذي يزداد خطورة والشياطين الأخرى، فيما تصحو ذكريات "مو تاك" من جديد.

يدبّر "مو تاك" المحطّم القلب وأفراد الفريق للانتقام من "شين مييانغ هي" ومعاونيه. وأثناء تنفيذ مخطّطهم، تظهر أمامهم جثّة بشريّة.

حين يصبح "تشيونغ سين" لا يُقهر تقريبًا، يكتشف "أمناء الأرواح" إمكانية وجود وسيلة لهزيمته للأبد، ويحقّق "مو تاك" العدالة لـ"جانغ يان".

يلاحظ ابن "مييانغ هي" أمرًا غريبًا وغير مريح بشأن والده. وحين تختطف "باك يان واي" فتاة صغيرة، يهرع "أمناء الأرواح" إلى البحث عنها.

يرحّب الفريق مرّة أخرى بـ"عضو" في المنظّمة كان خارج البلاد، ويذهب "شين يوك يو" إلى "مون" بعد أن تتأكّد شكوكه في والده.

توضع صلابة "مون" وأعضاء المنظّمة الآخرين تحت الاختبار في المواجهة الأخيرة ضدّ "مييانغ هي". وفي منطقة "يونغ"، يجتمع شمل طال انتظاره.