Rie is about to graduate from Catholic school. A plucky new student named Alice begins to flirt with Rie, so Rie and Midori initiate Alice into the orgies with Naomi.

正当理惠即将从学校毕业时，有问题的后辈亚里沙出现在她面前。

毕业典礼结束后，理惠受邀前往内奥米的别墅。

理惠、直美、緑和亚里沙在直美的别墅里体验女同性恋和 SM 体验。

礼拝堂で懺悔をしていたアリサは、流れてくるピアノの音に心ひかれる。シスターに演奏者と会うことを薦められ、音楽室を訪れたアリサは、そこでピアノを弾いていた美しい先輩、小松崎リエに一目惚れしてしまう。 翌日、リエの部屋を訪れたアリサは、イタズラ心からリエに接吻を求める。そこでリエは、アリサの口に舌を挿入。初めてのディープキスに身を縮めるアリサに、リエは自分を・お姉様・と呼ぶように言うと、アリサを全裸にして抱きよせた・・・・・。そこに入ってきたマリは、アリサがリエを誘惑したものと思いこみ、アリサの頬を平手打ちしてしまう。 その夜、リエの身体を求めたマリは、卒業を前にしてロスへ転居が決まり、学園を去ることになったことを語った。そして翌日、マリは学園を去り、やがてリエにも卒業の日がやって来た・・・・・・。そんな、リエにナオミから卒業を記念したパーティーの招待状が届けられた・・・・・。