Matthias Hildesheimer es un joven que posee el considerado "Emblema Fallido" de los cuatro emblemas de uso mágico que hay y puede usar magia sin conjurar, algo que el mundo parece haber olvidado desde los tiempos en que él era el poderoso sabio Gaius en una vida pasada.

Nuestro protagonista decide reunirse con una vieja amistad, para sorpresa de sus dos amigas y acompañantes.

Matthias parte a vencer al demonio que detectó la última vez y a su compañero con la ayuda de Iris y sus amigas, pero descubrirán algo más detrás de sus acciones... y luego una catástrofe muy peculiar se cierne sobre la academia.

La Segunda Academia necesita la ayuda de la Primera Academia para poder completar la barrera contra los demonios, pero el director de la misma se opone con fuerza a ayudar a los "inferiores" de la Segunda. ¿Cómo convencerlo?

Matthias y su grupo se preparan para eregir la barrera y derrotar a los demonios que atacarán, pero los enemigos son más de los que esperaban.

Matthias y las chicas llegan a una peligrosa ciudad mazmorra donde un mediocre señor feudal causa complicaciones a todos, pero Matthias tiene cierta sospecha al respecto

Matthias y su grupo despachan fácilmente a los asesinos enviados contra ellos por el corrupto señor local. Luego, con el permiso del rey, ¡formulan un plan para capturar a ese señor!

Matthias y sus compañeras tienen que viajar a un reino vecino para seguir buscando al demonio relacionado con el incidente de Melkia, pero necesitarán la ayuda del director de la academia y el rey para poder atravesar la frontera.

Al llegar a Folkia, Matthias y sus amigos pronto se dan cuenta de que no es un lugar ordinario. Los habitantes parecen actuar sin conciencia y la señal de decenas de demonios provoca escalofríos.

Matthias parte a las ruinas que mencionó para localizar al demonio responsable de las últimas catástrofes, pero descubrirlo puede hacer que se lleve una desagradable sorpresa.

Matthias tiene problemas contra Zardina y su maná comienza a agotarse, así que tiene que tomar una decisión: ¿reencarnar de nuevo o confiar en sus compañeras?