19 ans plus tard, Cheon Gi est devenue un peintre qui peint des imitations et les vend pour de l'argent afin de pouvoir acheter des médicaments pour son père. Ha Ram est devenu un astrologue du palais et porte également le nom d'Ilwolseong qui donne aux gens les informations qu'ils recherchent contre un prix. Cheon Gi tente de se venger après s'être fait escroquer par Jung, mais finit par tomber sur Ha Ram.

Après avoir aidé Cheon Gi et avoir accidentellement établi un contact physique, le démon à l'intérieur de Ha Ram se réveille. Mais Sam Sin et l'Esprit du Tigre parviennent à enfermer le démon dans le corps de Ha Ram. Lorsque Cheon Gi trouve Ha Ram évanoui, elle l'emmène dans un endroit sûr et s'occupe de lui.

Ha Ram remercie Cheon Gi de prendre soin de lui et découvre qu'elle est la fille qu'il a rencontrée quand il était enfant. Pendant ce temps, le père de Cheon Gi s'effondre et on lui dit qu'il n'a pas beaucoup de temps. Cheon Gi décide de participer au concours de peinture de Maejukheon lorsqu'elle apprend que le prince Yangmyeong accorde au gagnant un vœu pour sauver son père.

Cheon Gi peut participer au concours de peinture grâce à Ha Ram. Lorsque sa peinture est évaluée pour le premier tour, le Prince Yangmyeong comprend qu'elle est celle qui a peint les faux tableaux et la fait échouer. Cependant, Han Geon, l'expert de Gohwawon, lui donne un laissez-passer parce qu'il est sûr qu'elle est un peintre béni. Ha Ram donne le sujet de la deuxième épreuve qui porte sur un verger de pêchers et Cheon Gi commence à réaliser qui il est vraiment.

Cheon Gi passe à l'étape finale du concours. Le prince Yangmyeong lui donne des conseils sur la façon de peindre avec son cœur. Plus tard, Cheon Gi et Ha Ram se promènent et finissent par s'embrasser, ce qui a failli réveiller le démon qui sommeille en Ha Ram. Par la suite, Ha Ram décide de cacher ses sentiments pour Cheon Gi, de peur qu'elle ne soit blessée.

Après que Cheon Gi a gagné le concours, son père jette un pinceau au Prince Joohyang en faisant une crise. Le prince Yangmyeong et Ha Ram convainquent le prince Joohyang de ne pas le punir. Plus tard, le roi ordonne à Cheon Gi d'entrer à Gohwawon, mais Cheon Gi refuse de quitter son père malade. Après avoir entendu le Prince Yangmyeong raconter comment son père est devenu fou, Cheon Gi décide de se rendre à Gohwawon pour découvrir la vérité sur la folie de son père.

Cheon Gi entre à Gohwawon pour commencer à travailler sur le portrait du Roi. L'expert Han fait visiter les lieux à Cheon Gi et lui explique le type de travail qu'elle va effectuer. Lorsque Cheon Gi voit le portrait du défunt Roi, elle tombe à la renverse à cause d'une énergie mystérieuse et elle laisse tomber son bandage. Quand elle revient plus tard avec Ha Ram pour récupérer le bandage, le portrait appelle le démon à l'intérieur de Ha Ram.

Le démon manque de s'échapper, mais le tigre blanc parvient à le maîtriser. Cheon Gi, qui a du mal à dessiner le portrait, va chez un physionomiste avec Ha Ram pour apprendre les différentes formes de visage et les différents types d'os faciaux. Ha Ram découvre le démon qui est en lui lorsqu'il rencontre le prince Joohyang sous le nom d'Ilwolseong et Cheon Gi découvre également pourquoi elle a été choisie pour restaurer le portrait.

Cheon Gi découvre le Démon et pourquoi elle a été choisie pour dessiner le portrait du Roi Youngjong. Elle apprend également que si elle peint le portrait, il pourrait lui arriver malheur, comme à son père. Elle a peur et trouve une excuse pour ne pas peindre. Pendant ce temps, Ha Ram découvre aussi que le Démon est en lui et que Cheon Gi pourrait être en danger. Il prépare donc un billet de bateau pour Yeon pour Cheon Gi et son père.

Ha Ram est arrêté car il est soupçonné d'avoir tué les soldats du Mont Inwang. Cheon Gi continue de dessiner le portrait du roi mais apprend que sa peinture n'a aucun pouvoir divin. Cheon Gi supplie Yangmyeong de la laisser voir Ha Ram, mais Yangmyeong ne le permet pas, alors Cheon Gi et ses amis falsifient un document et s'introduisent dans la prison et finissent par être arrêtés.

Cheon Gi commence à repeindre le portrait. Le Roi Seongjo dit au Prince Yangmyeong qu'il prévoit de l'installer comme prochain Prince héritier. Le Prince Joohyang, qui a tout entendu, rend visite à Ha Ram dans sa cellule et lui demande de lui remettre le Démon. Ensuite, il confronte le Roi Seongjo à ce sujet et le Roi Seongjo s'effondre.

Cheon Gi termine le portrait. Le prince Joohyang demande à Ha Ram de trouver un objet divin qui l'aidera à garder le contrôle même s'il est possédé par le démon. Ha Ram réalise que la bague qu'il a donnée à Cheon Gi est l'objet divin et donne au Prince Joohyang une fausse bague. Le rituel commence et le démon est libéré du corps de Ha Ram.

La cérémonie de scellement est un échec. Le portrait se déchire et le prince Yangmyeong parvient à peine à enfermer le démon dans le corps de Ha Ram. Ha Ram et Cheon Gi s'enfuient dans un endroit sûr, mais le Prince Joohyang utilise le père de Cheon Gi pour l'attirer et Cheon Gi finit par se faire prendre. Ha Ram et son garde du corps Moo Young tentent de sauver Cheon Gi et son père, mais ce dernier meurt après avoir été touché par une flèche empoisonnée. Plus tard, le prince Joohyang arrête tous les membres de la Société des peintres de Baekyu et ordonne leur exécution.

Le roi Seongjo se réveille et empêche le prince Joohyang de tuer les membres de la Société des peintres de Baekyu. Avec l'aide de Ha Ram, Cheon Gi donne à son père un enterrement correct. Ha Ram découvre que le démon qui est en lui est celui qui a tué son père. Une fois de plus, la préparation de la cérémonie de scellement commence et Cheon Gi passe un marché avec Hwacha afin de réussir à dessiner le portrait.

Le Démon est finalement scellé dans la peinture une fois de plus, mais le Prince Joohyang n'a pas encore abandonné. Des années plus tard, Ha Ram et Cheon Gi se sont mariés et vivent heureux avec leur fils. Le jour de leur anniversaire, le prince Yangmyeong et les membres de la Société des peintres de Baekyu sont venus les féliciter. Cependant, le prince Yangmyeong revient au palais pour empêcher le prince Joohyang de monter sur le trône.