더튼 가족은 미개척된 미국의 마지막 요새 지역을 향해 서부로 여정을 떠난다. 제임스는 가족과 함께 새로운 정착지와 기회를 찾아 대평원을 가로지르는 여정을 준비하기 위해 텍사스에 도착한다.

토마스와 시어는 제임스와 함께 들소 떼를 몰 카우보이를 고용한다. 그들은 여정을 시작하며 여정 중 일어나는 많은 위험을 직면하게 된다.

제임스는 중요한 결정을 두고 시어와 토마스와 충돌한다. 불미스러운 일이 벌어져 캠프의 긴장감이 고조된다. 엘사는 한 카우보이와 좋은 감정을 나누기 시작한다.

시어 일행은 마차와 짐을 가지고 강을 건너는 끔찍한 문제에 직면한다. 토마스와 노에미는 점점 가까워진다.

시어와 토마스는 강을 건넌 후의 여파에 대처하지만 슬퍼할 시간도 없고 앞으로 닥칠 어려움도 적지 않다. 엘사와 에니스는 낭만적인 시간을 갖는다.

시어는 엘사가 연인을 잃은 슬픔을 극복할 수 있도록 돕는다. 일행은 또 한 번 강을 건너 인디언 영토로 진입할 준비를 한다. 토마스는 노에미에게 줄 선물을 산다.

엘사는 뜻밖의 친구를 사귄다. 일행은 대자연의 참혹한 시련에 직면하며 그들만의 방법을 찾는다.

엘사는 중대한 결정을 내린다. 곧 닥칠 겨울에 시어의 확신은 불투명해진다.

오해는 전투로 번지고 심각한 결과를 낳는다.

제임스와 마가렛은 엘사를 두고 힘든 결정을 내려야 한다. 시어와 토마스는 자신을 위해 과감한 행동을 취한다.