Земля, 100 000 лет до нашей эры.

Загадочный доктор, боясь, что школьные учителя Иэн Честертон и Барбара Райт раскроют его секреты людям Земли 20-го века, забрал их и свою внучку Сьюзен обратно на Зарю человеческой истории. Там четверо путешественников втягиваются в дикую политику племени пещерных людей, которые потеряли секрет добывания огня…

Пленники самых ранних людей, команда ТАРДИС поймана в смертельной игре власти за лидерство племени.

Команда ТАРДИС должна разжечь огонь, чтобы ранние люди остались в живых. Но как только они это сделают, им, возможно, не позволят уйти!

Время Неизвестно, Планета Неизвестна. ТАРДИС приземляется в жутком окаменелом лесу с видом на великолепный стальной город. Доктор хочет осмотреть город – но что его там ждет?

Мертвая планета, в конце концов, не необитаема. Доктор вот-вот встретится с тем, что станет его величайшим врагом. А он и его команда умирают от лучевой болезни.

Заключенный в тюрьму на Скаро коварными Далеками, доктор и его спутники работают, чтобы вырваться из их лап.

Путешественники во времени отчаянно работают, чтобы как сбежать из города Далеков, так и предотвратить кровавую резню.

Путешественники во времени сбежали от Далеков, но оставили жизненно важную часть ТАРДИС позади. Вернуть его - значит подтолкнуть Талов к опасной операции.

Йен, Барбара и Талы пробираются через пещеры, чтобы добраться до города Далеков. Успеют ли они добраться туда вовремя? Есть ли вообще путь через коварные пещеры? И что планируют далеки?

Время уходит, так как Доктор и его спутники пытаются победить Далеков, прежде чем они уничтожат всю жизнь на Скаро.

Таинственный взрыв превратил ТАРДИС в пустоту. И в смятении экипажи нападают друг на друга.

ТАРДИС дрейфует, экипаж поворачивается друг к другу. Только работая вместе, они могут найти выход, прежде чем их уничтожат.

ТАРДИС переживает полный сбой питания и застряла в Гималаях в 13 веке. Путешественники вынуждены присоединиться к каравану знаменитого исследователя Марко Поло, чтобы выжить , но Поло, очарованный их утверждениями о том, что ТАРДИС может летать по воздуху, захватывает ее от имени Хубилай-хана в надежде, что вручение Хану такого сказочного подарка убедит его позволить Поло вернуться домой в Венецию. Путешественники вынуждены сопровождать Поло в его долгом путешествии через Азию ко двору Хана, но их многочисленные попытки вернуть свою собственность срываются-не только Поло, но и военачальник Тегана, который, по-видимому, выполняет миссию мира, но имеет совершенно другие планы по отношению к Хубилай-Хану...

Тегана саботирует мешки с водой партии, оставляя их остро нуждающимися в свежих запасах.

Доктор и Сьюзен способны снабжать Марко конденсатом, который образовался внутри ТАРДИС, спасая группу от смерти первой.Когда группа воссоединяется с Теганой, путешественники начинают подозревать, что он что-то замышляет.

Группе доктора удается спасти Барбару от монголов, но Марко снова остается в неведении о причастности Теганы.

Доктор и его друзья решили предупредить Марко о нападении Акомата, даже если это означает потерю их шанса получить доступ к ТАРДИС.

Доктор, Ян и Барбара вынуждены сдаться Тегане и Марко, оставляя им обоим возможность завладеть ТАРДИС.

Тегана, наконец, делает свой ход, чтобы убить Хана, давая доктору и его друзьям возможность сорвать его планы и вернуть ТАРДИС.

Чужой мир Маринуса. В течение многих десятилетий здесь царил совершенный мир благодаря влиянию машины, известной как совесть. Но теперь раса, известная как Воорд, выработала иммунитет, и Арбитан, хранитель машины, был вынужден разбросать жизненно важные ключи управления по всей планете. Теперь ему нужна помощь путешественников во времени, чтобы вернуть их - это будет необыкновенное путешествие,с опасностями на каждом шагу...

Доктор и его друзья прибывают в кажущийся идиллическим город Морфотон, но Барбара вскоре начинает понимать, что в их хозяевах есть нечто большее, чем кажется на первый взгляд.

Поиски второго ключа приводят путешественников в джунгли, где Ян и Барбара подвергаются угрозе со стороны быстро растущих растений.

В поисках третьего ключа Йен и Барбара встречаются со зловещим траппером Вазором, прежде чем последовать за Сьюзен и остальными в систему пещер, охраняемых таинственными ледяными солдатами.

Группа воссоединяется с доктором в городе Миллениус, где Яну грозит суд за убийство после кражи четвертого ключа.

Доктор и его друзья должны найти настоящих убийц и четвертый ключ, прежде чем отправиться на финальную конфронтацию с Воордом

ТАРДИС прибывает на Землю, приземляясь в обществе ацтеков 16-го века. Барбара отправляется на разведку - несмотря на приказ доктора не уходить - и ее забирает верховный жрец Отлок, который верит, что она-реинкарнация богини Йетаксы. Они верят, что это знак того, что дожди - которые запаздывают-теперь придут. Верховный жрец жертвоприношения Тлотоксл вербует Яна, чтобы возглавить их армию, но он обнаруживает, что у него есть соперник в Иксте. Йен не очень доволен своей ролью, когда узнает, что они должны доставить человеческую жертву верховному жрецу на церемонии дождя. Доктор подчеркивает, что они не должны вмешиваться в ацтекские ритуалы, что не устраивает Барбару.

Барбара пытается изменить ход истории-а Ян борется за свою жизнь.

Пока доктор пытается найти путь обратно в ТАРДИС, Тлотоксл продолжает строить планы падения Барбары и видит выход, когда Сьюзен ставит под сомнение обычай ацтеков.

Происки тлотоксола результат в обоих Сьюзан и Йен ареста.Теперь, когда ТАРДИС снова оказалась в ловушке внутри гробницы, единственная надежда путешественников на спасение лежит на Отлоке и Камеке.

28-й век. ТАРДИС материализуется на космическом корабле, вращающемся вокруг планеты, известной как сенсорная сфера, чьи аборигены, Сенсориты, захватили человеческий экипаж корабля в состоянии паралича.

Доктор и его спутники находятся на борту земного корабля, пойманного в ловушку на орбите вокруг сенсорной сферы, когда его захватывают Сенсориты, которые крадут механизм блокировки из ТАРДИС.

Доктора и его спутников сопровождают в сенсорную сферу, где они пытаются договориться с Сенсоритами об освобождении ТАРДИС.

Поскольку Йен стал жертвой чумы Сенсоритов, доктор отчаянно пытается найти лекарство. Но городской администратор по-прежнему полон решимости избавить свой мир от пришельцев.

Городской администратор полон решимости уничтожить доктора и его друзей, и его паранойя мешает распространению лекарства доктора.

В то время как планы городского администратора достигают своего апогея, доктор и Ян отправляются в туннели под городом, чтобы обнаружить истинную причину Сенсоритной чумы.

ТАРДИС приземляется во время Французской Революции, где Йен, Барбара и Сьюзен оказываются втянутыми в политику дня. Когда их арестовывают и собираются казнить, врач должен принять личину государственного чиновника, чтобы попытаться спасти их жизни.

Сьюзен, Йен и Барбара приговорены к гильотине, но встреча с умирающим английским заключенным может дать Йену шанс выжить.

Сьюзен и Барбару спасают Жюль и Жан, два члена цепи побега, в то время как доктор получает доступ в тюрьму, выдавая себя за революционного чиновника.

Доктор вынужден встретиться с Робеспьером, в то время как попытки Барбары найти врача для Сьюзен приводят к тому, что их предают.

Йен оказывается в плену у вероломного Леона, в то время как доктор пытается организовать побег Сьюзен и Барбары.

Йен, наконец, передает свое сообщение Джеймсу Стирлингу, но для того, чтобы обеспечить освобождение Сьюзен, он и Барбара вынуждены участвовать в опасной шпионской миссии.