The TARDIS arrives on Earth landing in 16th century Aztec society. Barbara goes off exploring - despite the Doctor's orders not to wander off - and is taken away by the high priest Autloc who believes she is the reincarnation of the goddess Yetaxa. They believe it is a sign that the rains - which are late - will now come. The high priest of sacrifice Tlotoxl recruits Ian to lead their army but he finds he has a rival in Ixta. Ian is less than comfortable with his role when he learns that they are to deliver the human sacrifice to the high priest at the rain ceremony. The Doctor emphasizes that they must not interfere with Aztec rituals, something that does not sit well with Barbara.

Le Tardis revient sur Terre au beau milieu du 15ème siècle, dans une tombe Aztèque. Barbara entreprend de quitter la tombe mais fait la rencontre d'un prêtre nommé Autloc qui la prend pour la réincarnation d'une ancienne prêtresse.

A TARDIS a 16. századi azték társadalomban landol. Barbara felfedezőútra indul - a Doktor utasítása ellenére, hogy ne kóboroljon el - és Autloc főpap magával viszi, mivel azt hiszi, hogy ő Yetaxa istennő reinkarnációja. Úgy vélik, ez egy jel, hogy az egyre késő esőzések végre eljönnek. Az áldozati főpap Tlotoxl toborozza Iant, hogy vezesse a seregüket, de rájön, hogy riválisa akadt Ixta személyében. Ian nem érzi jól magát a szerepében, amikor megtudja, hogy az esőszertartáson emberáldozatot kell adniuk a főpapnak. A Doktor hangsúlyozza, hogy nem avatkozhatnak bele az azték rituálékba, azonban ez egyáltalán nem tetszik Barbarának.

ТАРДИС прибывает на Землю, приземляясь в обществе ацтеков 16-го века. Барбара отправляется на разведку - несмотря на приказ доктора не уходить - и ее забирает верховный жрец Отлок, который верит, что она-реинкарнация богини Йетаксы. Они верят, что это знак того, что дожди - которые запаздывают-теперь придут. Верховный жрец жертвоприношения Тлотоксл вербует Яна, чтобы возглавить их армию, но он обнаруживает, что у него есть соперник в Иксте. Йен не очень доволен своей ролью, когда узнает, что они должны доставить человеческую жертву верховному жрецу на церемонии дождя. Доктор подчеркивает, что они не должны вмешиваться в ацтекские ритуалы, что не устраивает Барбару.