London, the 1890s. As magician Li H'Sen Chang captivates audiences, a spate of disappearances amongst young women goes largely unnoticed. But almost upon their arrival, the Doctor and Leela find themselves confronting the feared Tong of the Black Scorpion, and a menace from another time. And there's something fishy in the sewers, too...

Le Docteur et Leela se retrouvent dans le Londres de l'époque victorienne : des femmes se font enlever, des fantômes semblent avoir été observés dans un opéra et des rats géants semblent avoir envahi les égouts. Le Docteur décide de mener l'enquête.

Доктор и Лила отправляются в викторианскую Англию, где сталкиваются с жестокой бандой, выдающей себя за китайский театр. Однако противниками Доктора выступают не банальные преступники, а куда более мрачные силы.