The TARDIS lands on the jungle planet Deva Loka, where an Earth expedition has been sent to study the Kinda, a tribe of primitive people. Three team members have already vanished. Are the Kinda as primitive as they seem?

Le Docteur, Adric et Tegan s'aventurent sur une planète jungle. Ils rencontrent une équipe de Terriens en conflit avec des indigènes aux pouvoirs télépathiques.

Die TARDIS landet auf dem Dschungelplaneten Deva Loka. Der Doktor und Adric gelangen in die Station einer irdischen Expedition, die eine Besiedelung des Planeten vorbereiten soll. Die scheinbar wilden Ureinwohner sind nicht fasziniert von den irdischen Plänen und versuchen, die Besucher mittels ihrer mentalen Kräfte in den Wahnsinn zu treiben. Eine böse, fremde Macht namens Mara schleicht sich in die Träume von Tegan. Besessen von der bösen Macht, hilft sie Mara bei ihrem perfiden Plan, sich an den Ureinwohnern zu rächen.

Планета, где Доктор и его спутники остановились для короткого отдыха - райский уголок, да и населяющее её племя кинда кажется примитивным и безобидным. Однако именно на этой планете то зло, что дремлет внутри каждого из нас, может вырваться на свободу и обрести плоть.