Der Doctor und Ace landen auf der Erde, in London im November 1963. Während Ace sich etwas zu Essen besorgt und dabei in einem Café Mike Smith kennen lernt, untersucht der Doctor einen Transporter, der offenbar die Coal Hill School abhört - eine dem Doctor wohl bekannte Einrichtung.

Ace kommt gerade noch rechtzeitig wieder zu sich, um Parson niederzuschlagen und den Doctor aus dem Keller zu befreien. Dieser entdeckt an Parsons Kopf ein Kontrollgerät, bevor sie die Schule verlassen.

Der Doctor trifft in der Coal Hill School ein und kann die Daleks tatsächlich mit seinem Gerät kurzzeitig verwirren, bevor diese Ace töten. Mike gelingt es, Sprengstoffladungen an den Dalek-Maschinen anzubringen, womit diese zerstört werden.

Die Imperialen Daleks schwärmen aus, um die Hand zu erobern. Vorerst müssen der Doctor hilflos zu sehen, wie die Daleks den Schulhof verlassen. Es kommt sogleich zu Feuergefechten zwischen den Dalek-Gruppierungen. Die Abtrünnigen erlangen vorerst die Oberhand. Doch vom Mutterschiff aus wird der Einsatz des Spezial-Waffen-Daleks befohlen, der sogleich ausrückt.

Eine Frau wandert einen dunklen Flur hinunter und spielt melancholischen Blues, als sie von einem Mann angesprochen wird, der sich Silas P. nennt. Er sagt, dass es für sie einen Ort gibt, an dem sie sich mit anderen treffen und ihre Traurigkeit nach außen hin besprechen kann, und gibt ihr seine Karte. Dies alles erweist sich jedoch als Trick, und Silas pfeift nach der "Fröhlichkeitspolizei"

Daisy K und die Fröhlichkeitspolizei patrouillieren Ace durch die Kolonie zurück in die Wartezone, während sie ihre Gefühle über die Herrschaft von Helen A. hinterfragt.

Die Patrouille eskortiert Ace und Susan Q zum Forum, während Helen A die Streikenden auf ihrem Monitor beobachtet und der Fröhlichkeitspolizei befiehlt, sie alle "verschwinden" zu lassen. Währenddessen bespricht Helen A ihre Rachepläne mit Fifi. Der Doctor wird von Trevor Sigma angesprochen, der ihm eine Liste aller Personen gibt, die Helen A in den letzten sechs Monaten verschwinden ließ

Südamerika, November 1988. In der Villa des wohlhabenden untergetauchten Nazis De Flores errechnet der Computer die Landung eines bestimmten Objektes wenige Tage später in Windsor. De Flores beruft daraufhin einige Männer zu sich und verkündet, dass der Tag, auf den sie solange gewartet haben, nun gekommen sei.

Es kommt zu einem Feuergefecht zwischen den Cybermen und De Flores' Männern. Während der Doctor und Ace in Deckung gehen, mischt sich auch Lady Peinforte in den Kampf ein und kann mit Pfeil und Bogen einige Cybermen außer Gefecht setzen, da ihre Pfeilspitzen aus Gold und mit einem speziellen Gift getränkt sind.

Der Doctor will sich mit dem Bogen zum Grabmal begeben, doch Ace gesteht ihm, dass sie in Anbetracht der Cyber-Flotte zum ersten Mal wirklich Angst habe. Der Doctor bietet ihr an, sie können auf ihn in der TARDIS warten, doch sie will ihn nicht im Stich lassen und begleitet ihn.

In einer Zirkusmanege tritt ein Zirkusdirektor auf und beginnt einen Rap mit den Worten: "Sie haben noch nichts gesehen! In der TARDIS entdecken Ace und der siebte Doctor, dass Junk-Mail bis in die ferne Zukunft fortbesteht; ein kleiner Roboter, der unerwartet im Konsolenraum der TARDIS auftaucht, erweist sich als Werbedrohne für den Psychic Circus auf dem Planeten Segonax.

ce und der Doktor kommen in den Zirkus und finden ihn fast menschenleer vor; weder Nord noch Mags und Captain Cook scheinen dort zu sein. Die einzigen Zuschauer außer ihnen sind die Mama, der Papa und das kleine Mädchen.

Ace, inhaftiert und von schlecht funktionierenden Clowns bedroht, stellt sich ihren Ängsten und besiegt die Clowns. Dabei stellt sie fest, dass sich auch der Page im Raum befindet. Er erinnert sich traurig an das Schicksal des Psychic Circus; einst eine unbeschwerte und fröhliche Bande freier Geister, die durch die Galaxie streifte, wurden ihre Ideale verdreht und korrumpiert.

Das Publikum amüsiert sich über das Schauspiel der Mags, die den Doktor angreifen, während Captain Cook und andere Zirkusartisten zusehen. Mags tötet dann den Kapitän und verwandelt sich wieder in ein Mädchen. Der Doktor informiert sie über den Plan und schickt sie los, um Ace und Kingpin zu finden. In der Zwischenzeit bereitet er sich auf seinen Auftritt vor.