Sky, an alien who crashes on Earth, is forced to shapeshifting into Millie, a popular girl who attending the local high school. When Eric, Brosh, and Max discover Sky's secret; They help her maintain her new identity.

כלי טיס בלתי מזוהה מתרסק לכדור הארץ ונוחת בישראל ביער הסמוך לישוב הקהילתי "עוצמה". בתוכו נמצאת סקיי, חייזרית צעירה והרפתקנית מפלנטה המרוחקת 13 שנות אור מאתנו.

היא יודעת שאם תיתפס על ידי בני האדם הם לא יתנו לה לעולם לשוב לביתה. בדיוק באותו זמן נמצאים ביער גם אריק, ושני חבריו הטובים ברוש ומקס. בעוד החייזרית המפוחדת בורחת מהשוטרים

והסירנות שהגיעו למקום בעקבות פעילות חשודה, היא נתקלת באריק. ברגע אחד גורלי, הוא מחליט לא להסגיר אותה. כעת על סקיי למצוא דרך לשרוד בכדור הארץ.