Уилла, человеческое дитя, воспитывают три великих героя прошлого, обращенных ныне в нежить. Он чувствует, что они что-то скрывают, но и у самого него есть небольшой секрет. Ведь он помнит свою прошлую жизнь.

Уилл продолжает учиться, и уроки становятся всё суровее. Что же, всё-таки, скрывают его приёмные родители?

Наступил день поединка с Бладом и время узнать наконец правду о приемных родителях.

Пришедший за душами Блада и Мари Стагнат заинтересовался Уиллом и предложил ему сделку: став нежитью, мальчик сможет жить с любимыми родителями вечно.

Уилл изо всех сил спешит на помощь родителям, но, когда он наконец прибегает, Стагнат уже готовится нанести последний удар.

Пройдя долгий путь Уилл находит наконец людей. Сможет ли он влиться в их общество?

По пути в город Уилл и Менель натыкаются на барда и торговца, попавших в беду.

Уилл впервые видит большой город и узнаёт о достижениях цивилизации мира, в который он попал.

Помощь подоспела с нежиданной стороны, и Уилл узнает больше о епископе, который оказывается совсем не таким, как думают остальные.

Уилл собирает отряд, чтобы найти пропавших в лесу товарищей, однако приключенцев ждёт ловушка. Уиллу придётся осознать непростую истину.

Уилл пытается истребить демонов в одиночку, но Менель напоминает юноше, что у того есть друзья. Вместе они очистят Лес Зверей от демонов и убьют химеру.