Tras sufrir un ataque, el cazador de vampiros Richter y la joven maga María deciden pedirle ayuda al abad de Machecoul. Dos desconocidos traen noticias del extranjero.

Con la amenaza del Vampiro Mesías cada vez más cerca, el pasado de Tera vaticina un futuro siniestro. Annette, Edouard, Richter y María ponen rumbo al castillo.

Annette, muy afectada tras una pérdida, cuenta cómo consiguió escapar de la esclavitud y abrirse paso desde Santo Domingo. Estalla el caos en una reunión pública.

Olrox le dice a Mizrak que duda de las alianzas del abad. Desesperada por ayudar a un amigo, Annette lidera una arriesgada misión pese a las objeciones de Richter.

Drolta trata de convencer a Olrox. Annette se encuentra con un viejo enemigo. Las nuevas revelaciones arrojan luz sobre las historias de las familias de María y Richter.

Mientras Richter descubre más cosas sobre el legado de los Belmont, Annette busca la sabiduría de sus antepasados. Edouard intenta que un camarada recuerde su alma.

Erzsebet, envalentonada por sus victorias, decide asumir un papel protagonista. Richter usa sus nuevas habilidades. Olrox tiene una propuesta inesperada.

Con el abad a punto de hacer un sacrificio inconcebible y los planes de Erzsebet ya en marcha, Richter y sus aliados se lanzan a la batalla.