เมื่อค่ายพักแรมกลางป่าถูกโจมตี ริคเตอร์ นักล่าแวมไพร์ และมาเรีย จอมเวทสาวจึงขอความช่วยเหลือจากอธิการอารามแห่งมาเชคูล จากนั้นก็มีคนแปลกหน้านำข่าวคราวจากต่างแดนมาเผยแพร่

ภัยร้ายจากแวมไพร์เมสสิยาห์เริ่มคืบคลานเข้ามา อดีตที่มืดดำของเทร่ามีเงื่อนงำที่ส่อเค้าลางหายนะในอนาคต แล้วแอนเน็ต เอดัวร์ ริคเตอร์ และมาเรียก็มุ่งหน้าไปยังปราสาท

หลังจากเผชิญความสูญเสียโดยไม่คาดฝัน แอนเน็ตก็เล่าถึงการต่อสู้เพื่ออิสรภาพและการเดินทางจากแซงต์ดอแมงก์ จากนั้นก็เกิดเหตุโกลาหลที่ทำให้ประชาชนที่มาชุมนุมพากันแตกตื่น

ออลร็อกซ์เตือนมิซรักไม่ให้วางใจในพันธมิตรอย่างอธิการ แอนเน็ตดึงดันที่จะทำภารกิจเสี่ยงตายเพื่อช่วยเพื่อน แม้ว่าริคเตอร์จะพยายามคัดค้านก็ตามที

ดรอลต้าพยายามโน้มน้าวออลร็อกซ์ แอนเน็ตเผชิญหน้ากับศัตรูเก่า ความจริงเบื้องหลังครอบครัวของมาเรียและริคเตอร์กำลังจะถูกเปิดเผยจากอีกแง่มุม

ริคเตอร์รู้เรื่องราวในอดีตของตระกูลเบลมอนต์ที่ส่งผลมาจนถึงปัจจุบัน แอนเน็ตต้องพยายามฟังเสียงของบรรพบุรุษ ส่วนเอดัวร์ก็พยายามที่จะเรียกสติเพื่อน

แวมไพร์เมสสิยาห์กำเริบเสิบสานจนออกมาประกาศชัยชนะ ริคเตอร์แสดงให้เห็นความสามารถใหม่ๆ แล้วออลร็อกซ์ก็ยื่นข้อเสนอที่ไม่มีใครคาดคิด

อธิการพร้อมเสียสละครั้งใหญ่ เออร์เซเบ็ตก็เริ่มเคลื่อนไหวตามแผน ส่วนริคเตอร์และพวกพ้องกระโจนเข้าสู่สมรภูมิ