Na een aanval op hun kamp roepen vampierjager Richter en de jonge magiër Maria de hulp in van de abt van Machecoul. Vreemdelingen brengen nieuws uit het buitenland.

Nu een vampiermessias eraan komt, blijkt Tera's verleden duistere voortekenen voor de toekomst te hebben. Annette, Edouard, Richter en Maria gaan naar het kasteel.

Na een schokkend verlies vertelt Annette het verhaal van haar ontsnapping uit de slavernij en haar reis vanuit Saint-Domingue. Er ontstaat chaos tijdens een openbare bijeenkomst.

Olrox uit zijn twijfels tegen Mizrak over het verbond van de abt. Ondanks Richters bezwaren leidt Annette een riskante missie om een vriend te helpen.

Drolta wint Olrox voor zich en Annette komt een oude vijand tegen. Onthullingen werpen een nieuw licht op de familiegeschiedenis van Maria en Richter.

Terwijl Richter meer te weten komt over de Belmont-erfenis, gaat Annette op zoek naar de wijsheid van haar eigen voorouders. Edouard probeert door te dringen tot een kameraad.

Na haar overwinningen treedt de vampiermessias in de schijnwerpers. Richter gebruikt zijn nieuwe vaardigheden. Olrox doet een verrassend voorstel.

Nu de abt op het punt staat een ondenkbaar offer te brengen en Erzsebets plannen al in gang zijn gezet, storten Richter en zijn bondgenoten zich in de strijd.