Un atac asupra taberei lor îi face pe vânătorul de vampiri Richter și pe tânăra mag Maria să-i ceară ajutor abatelui din Machecoul. Niște străini aduc vești de departe.

În timp ce se prefigurează amenințarea unei Mesia Vampir, trecutul Terei ascunde semne sumbre pentru viitor. Annette, Edouard, Richter și Maria pornesc spre castel.

În stare de șoc după o pierdere, Annette povestește cum a scăpat de sclavie și despre călătoria ei din Saint-Domingue. La o adunare publică izbucnește haosul.

Olrox are îndoieli în fața lui Mizrak privind alianțele abatelui. Disperată să ajute un prieten, Annette conduce o misiune riscantă în ciuda obiecțiilor lui Richter.

Drolta îi ține un discurs convingător lui Olrox, iar Annette întâlnește un vechi dușman. Revelațiile pun istoria familiilor Mariei și a lui Richter într-o lumină nouă.

În timp ce Richter află despre moștenirea familiei Belmont, Annette caută înțelepciunea propriilor strămoși. Edouard încearcă să ia legătura cu un camarad.

Încurajată de victoriile ei, Mesia Vampir intră în centrul atenției. Richter își arată noile abilități. Olrox face o propunere surprinzătoare.

Abatele e gata să facă un sacrificiu de neconceput, planurile lui Erzsebet sunt deja puse în mișcare, iar Richter și aliații săi se aruncă în luptă.