Nachdem Trout eine kryptische Nachricht über den Tod von Colonel Earl Swanson erhalten hat, werden die drei Mitglieder des SOF-Teams (Matt, Marge und Benny Ray) gebeten, eine inoffizielle Untersuchung seines Mordes durchzuführen.

Dabei gerät das Team in Gefahr durch einen von Trouts ehemaligen Mitarbeitern, den sie verdächtigen, abtrünnig geworden zu sein.

Miguel Santiago, die Nummer 2 in einer großen Waffenhandelsorganisation und jetzt im Gefängnis, erklärt sich bereit, seinen Chef zu verraten und gegen ihn auszusagen. Sein Chef setzt ein Kopfgeld von 5 Millionen Dollar auf ihn aus. Es gibt Gerüchte, dass der US-Marshall-Service in den Versuch verwickelt sein könnte, Santiago zu töten und das Kopfgeld zu kassieren, also will Trout, dass sein Team Miguel für den Prozess am Leben erhält.

In Rumansk führt ein Kampf um die Kontrolle des Landes zur Ermordung des Verteidigungsministers und zur Entführung seiner Geliebten. Roxanne Mitchell ist jedoch mehr als nur seine Geliebte; sie ist auch eine Undercover-Agentin der CIA, die die Identität von Trout kennt. Matt muss das Team in ein fremdes Land führen, um sie zu retten, oder sie zu töten.

Der beste Freund des Teams im Senat, Senator Stanford Parks, kommt zu Xavier und erzählt ihm, dass seine Tochter verschwunden ist. Sie wurde zuletzt beim Verlassen eines Clubs in Begleitung von Alex Vargas gesehen, dem Sohn eines großen Drogenbarons in Kolumbien, der dafür bekannt ist, seine Frauen mit nach Hause zu nehmen.

Er möchte, dass das Team nach Kolumbien reist, seine Tochter findet und sie zurückbringt. In der Zwischenzeit hat seine Tochter etwas gesehen, was sie nicht hätte sehen sollen, und ihr Leben ist in Gefahr.

Margo begibt sich auf eine Solo-Mission nach Berlin, wo sie einem Agenten Geld im Austausch gegen eine Liste von Namen übergibt, an denen die amerikanische Regierung interessiert sein könnte. Ihr Kontaktmann wird tot aufgefunden, und sie befindet sich bald in den Händen der deutschen Polizei, die sie wegen Mordes verhört. Der Rest des Teams macht sich sofort auf den Weg nach Berlin, um ihr zu helfen und sie notfalls zu befreien.

Ein Gefangenenaustausch zwischen Libyen und Amerika soll in Island stattfinden. Auf dem Weg nach Reykjavik gelingt es den drei libyschen Gefangenen, sich aus ihren Fesseln zu befreien und das Flugzeug zu einer Bruchlandung in Maine zu zwingen. Trout möchte, dass das Team die Libyer nicht nur in den Bergen von Maine findet, sondern sie auch innerhalb weniger Stunden lebend zurückbringt, damit der Handel weitergehen kann.

Was zunächst wie eine einfache Such- und Rettungsaktion aussieht, wird durch zwei Tatsachen erschwert. Erstens ist der Mann, den sie finden und retten müssen, der Neffe von Saddam Hussain, und zweitens wird er von den Irakern in ihrer UN-Mission in New York festgehalten.

Auch Nick hat aus irgendeinem Grund Bedenken, nach New York zurückzukehren, aber er weigert sich, dem Team zu sagen, warum.

Die US-Regierung glaubt, dass sie endlich die Identität des berüchtigten Terroristen Gabriel entdeckt hat. Matt und sein Team machen sich auf den Weg in die Schweiz, um Johann Miller, den Verdächtigen, zu überwachen. Ihr Auftrag lautet nicht nur, herauszufinden, ob er Gabriel ist, sondern auch, was er vorhat, wenn er es ist.

Ein Ehepaar wird auf dem Weg zum Flughafen getötet. Trouts Leute, die versuchten, ihre Verbindungen zu Terroristen und Waffenhändlern aufzudecken, waren ihnen auf den Fersen. Trout bringt Margo und Matt dazu, sich undercover als die Jensons auszugeben, um mehr herauszufinden und vor allem, wer sie angeheuert hat.

Katrina Herrera (siehe "Déjà Vu" & "Apres Vu") wird aus dem Gefängnis entlassen, da ihr Fall aus Mangel an Beweisen eingestellt wurde. Sie will sich an dem SOF-Team rächen für das, was es ihr und ihrem Vater angetan hat.

Das erste Mitglied des Teams, hinter dem sie her ist, ist Benny und sie entführt seinen Sohn, um ihn in eine Falle zu locken. Shepherd argumentiert, dass sie vorsichtig sein und nichts überstürzen sollten, aber Benny lässt sich von seinen Gefühlen leiten und will die Dinge selbst in die Hand nehmen.

Algerische Terroristen sprengen CIA-Einrichtungen in Frankreich mit Sprengstoff in die Luft, der seit vielen Jahren nicht mehr erhältlich ist. Eine Reise nach Frankreich bringt Teile von Margos Vergangenheit als CIA-Agentin zurück. Dazu gehört auch der Geliebte eines Waffenhändlers, der vor kurzem aus dem Gefängnis entlassen wurde, nachdem er acht Jahre zuvor von der CIA und Margo gefasst worden war. Um ihn zu finden und wieder mit ihm in Kontakt zu kommen, muss Margo wieder als seine Geliebte und Waffenhändlerin undercover gehen, genau wie früher.

Margo und Matt besuchen Margos Bruder John auf einer religiösen Konferenz, die er in Los Angeles besucht. Während sie dort sind, entdeckt Matt einige ungewöhnliche Arbeiten, die vom Sicherheitspersonal ausgeführt werden. Als er Margo erzählt, was er gesehen hat, werden seine Befürchtungen durch die plötzliche Ankündigung bestätigt, dass die Konferenz von Terroristen übernommen worden ist.

In einer ungewöhnlichen Wendung der Ereignisse fordert der Anführer der Terroristen, dass die amerikanische Regierung 20 Millionen Tonnen Weizen an die hungernden Nationen der Dritten Welt liefert. Das bringt nicht nur die Mehrheit der Geiseln auf ihre Seite, wenn auch nicht für ihre Methoden, sondern auch einen Großteil der Presse. Matt traut ihnen jedoch nicht und fragt sich, was sie wirklich vorhaben.

Ein Einsatz in der Transpacific-Ölraffinerie in Detroit, bei dem Beweise für deren illegale Aktivitäten gesucht werden, geht schief. Benny Ray und Margo werden schwer verletzt und landen in einem örtlichen Krankenhaus. Schon bald sind das FBI und der Nationale Sicherheitsrat vor Ort und ermitteln gegen zwei Personen, die sie für ausländische Spione halten, die versuchen, an geheime Informationen über Auftragnehmer der Regierung zu gelangen. Matt und Nick müssen ihre Freunde aus dem Krankenhaus holen, bevor sie als amerikanische Agenten enttarnt werden und die Ölgesellschaft merkt, dass ihre Aktivitäten auf dem Prüfstand stehen.

Matt, Marge, Benny und Nick planen einen Ausflug zum Wildwasser-Rafting. Auf dem Weg dorthin hat das Auto einen Defekt und sie müssen sich in eine nahe gelegene Kleinstadt, Bent Copper, Colorado, durchschlagen. Sie finden eine Werkstatt mit einem äußerst hilfsbereiten Mechaniker, und während sie auf seine Diagnose warten, sehen sie sich in der Werkstatt um.

Ihr erster Eindruck ist, dass hier etwas nicht in Ordnung ist. Sie sind sich nicht sicher, was oder warum sie dieses Gefühl haben, aber sie vertrauen auf ihren Instinkt und beschließen, der Sache nachzugehen.

Ein chinesischer Top-Agent, der nur als Weißer Drache bekannt ist, bricht in ein französisches Labor ein und stiehlt ein streng geheimes Serum, das Herzinfarkte verursachen kann und unentdeckt bleibt. Die am Tatort sichergestellten Fingerabdrücke des Weißen Drachen entpuppen sich als die eines Amerikaners, des Vaters eines Teammitglieds. Das SOF-Team wird entsandt, um das Serum zurückzuholen und den Weißen Drachen zu fangen.

Nachdem mehrere Satelliten der US-Regierung über dem Amazonas abgestürzt sind, schickt die NASA ein Team von Technikern los, um die Ursache für die Ausfälle zu ermitteln. Nachdem das Team zwei Wochen lang keinen Kontakt mehr hatte, wird das SOF-Team hinzugezogen. Sie werden mit dem Auftrag in den Amazonas geschickt, herauszufinden, was mit dem Team und den Satelliten passiert ist.