Όταν ο καρκίνος ακυρώνει τα σχέδιά της για το κολέγιο, η φοιτήτρια Ιλόνκα βρίσκει ένα παράθυρο ελπίδας στο Μπράιτκλιφ, έναν μυστηριώδη ξενώνα για ετοιμοθάνατους εφήβους.

Η Άνια σπέρνει αρνητικότητα σε μια τεταμένη συνεδρία ομαδικής θεραπείας και η Ιλόνκα συναντά μια θεραπεύτρια. Ένα βαθύ κόψιμο στέλνει τον ταραγμένο Σπένσερ στο ιατρείο.

Η Μέρα Οικογένειας στο Μπράιτκλιφ φέρνει νέα από το σπίτι, αλλά όχι για όλους. Μια σειρά από παράξενα στοιχεία οδηγούν την Ιλόνκα σε ένα μονοπάτι εκπληκτικών ανακαλύψεων.

Η λέσχη εξερευνά έναν κρυφό θάλαμο και η Σάντρα ανησυχεί για τα αντικείμενα που έχει μέσα. Μια φωνή καλεί τον Σπενς μέσω της ενδοεπικοινωνίας. Η Άνια βλέπει μια σκιά.

Η Ιλόνκα ερευνά βαθύτερα τα μυστήρια του Μπράιτκλιφ και λαμβάνει ένα απροσδόκητο δώρο. Αργότερα το ίδιο βράδυ, η λέσχη γιορτάζει την ημερομηνία θανάτου του Αμές.

Με την υγεία της Άνια να κρέμεται από μια κλωστή, η Ιλόνκα και οι υπόλοιποι προσπαθούν να εκτελέσουν γρήγορα ένα τελετουργικό από το παρελθόν της Λέσχης του Μεσονυχτίου.

Η Άνια βλέπει μια νέα παράξενη πραγματικότητα. Η Ιλόνκα κατηγορεί τον εαυτό της για μια συντριπτική απώλεια. Έπειτα, ακούει μια συζήτηση που μπορεί να αλλάξει τα πάντα.

Οπλισμένη με νέες πληροφορίες, η Ιλόνκα θέλει να βρει απαντήσεις. Η Σάστα κάνει μια ενδιαφέρουσα πρόταση. Η λέσχη βρίσκει τις πόρτες της βιβλιοθήκης κλειδωμένες.

Ο Κέβιν εξομολογείται ότι βλέπει πράγματα. Θλιβερά νέα αναγκάζουν την Ιλόνκα να φύγει από το Μπράιτκλιφ, αλλά η αισιόδοξη Σάστα την παροτρύνει να επιστρέψει.

Η δρ Στάντον επιπλήττει την Ιλόνκα το επόμενο πρωί, αποκαλύπτοντας περισσότερα για την Τζούλια Τζέιν. Η Σάντρα λέει αντίο. Ο Κέβιν ολοκληρώνει επιτέλους την ιστορία του.