Varios destinos convergen en Japón cuando una embarcación llega a la orilla de un pueblo pesquero pobre. Por otro lado, en Osaka, lord Toranaga es mangoneado por sus enemigos.

La llegada de Blackthorne a Osaka remueve el avispero de sus enemigos. Mariko se siente atrapada entre su misión y su fe cuando tiene que interpretar al bárbaro que custodia lord Toranaga.

Después de que Blackthorne sobreviva a un osado intento de asesinato, Toranaga se da cuenta de que debe sacar de Osaka a sus aliados o arriesgarse a la derrota.

Blackthorne y Mariko exploran su nueva alianza mientras que entrenan al regimiento de Toranaga para la guerra. Yabushige recuerda las promesas que le hizo a Ishido cuando llega al pueblo una antigua amistad.

A Blackthorne y Mariko les cuesta guardar un secreto que podría matarlos a ambos.

Lady Ochiba vuelve a Osaka para acelerar la campaña de los regentes contra Toranaga.

Las nuevas alianzas de Toranaga en Osaka lo traicionan y este tendrá que tramar otro plan con un familiar del que lleva tiempo sin saber nada.

Derrotado, el clan de Toranaga se desplaza a Edo y espera su destino. Blackthorne deberá decidir por quién lucha: el señor que le ha dado la espalda o la ambición que lo llevó a Japón en un primer momento.

Mariko llega a Osaka para luchar por primera vez en su vida. Blackthorne y Yabushige luchan por salvar el pellejo conforme se les acaban las opciones.

Tras una trágica muerte, Blackthorne se para a pensar en la verdadera naturaleza del plan de Toranaga.