คิมบงซอก นักเรียนธรรมดา ๆ ที่ซ่อนความลับไม่ธรรมดาเอาไว้ เขาตื่นเต้นมากในวันเปิดเทอม เพราะได้รู้ว่ามีนักเรียนสาวที่เขาเพิ่งเจอบนบัสและเธอก็คือนักเรียนใหม่ที่เพิ่งย้ายมาเรียนห้องเดียวกัน

อีมีฮยอน กลายเป็นแม่ที่คอยปกป้องความลับให้กับ คิมบงซอก เธอมั่นใจว่าปกปิดเอาไว้ได้ดีแล้ว แต่ทุกครั้งที่มีประเด็นในโซเซียลมีเดีย เธอก็อดกังวลไม่ได้อยู่ดี

คิมบงซอก กับ จางฮีซู สนใจหลาย ๆ อย่างเหมือนกัน และเริ่มสนิทกันมากขึ้น เมื่อมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น ความลับเรื่องพลังของเขาก็มีโอกาสจะถูกเปิดเผย

ความลับของคิมบงซอกได้ถูกเปิดเผยออกมาแล้ว จางฮีซูพาเขากลับบ้าน ขณะที่ อีมีฮยอน ต่างรู้สึกกระวนกระวายใจ เพราะคิดว่าฮีซูรู้เรื่องพลังวิเศษของเขา

จางฮีซู รับประกันว่าความของคิมบงซอกจะปลอดภัย ด้วยการเผยความลับของตัวเองออกไปเช่นกัน และยังพูดถึงความทรงจำจากโรงเรียนเก่าด้วย

จอนกเยโด ผู้โดดเดี่ยวได้รับบทนำในละครเพลงพอนแกมัน เพราะพลังไฟฟ้าสถิติของตัวเอง

แฟรงก์ นึกถึงเรื่องในอดีตขณะกำจัดเป้าหมาย อีมีฮยอน พายามควบคุมลแะสกัดกั้น คิมบงซอก หนักขึ้น หลังการมาเยี่ยมของแฟรงก์

ในปี 1994 อีมีฮยอน ได้รับคำสั่งจากรองผู้อำนวยการ มินยงจุน ให้ตีสนิทและเรียนรู้กระบวนการความคิดของเจ้าหน้าที่แบล็กที่ชื่อ คิมดูซิก

คิมดูซิก กับ อีมีฮยอน ต่างก็เล่าความลับให้กันและกันได้ฟัง จนกลายเป็นความสนิทใจกันมากขึ้น เขาแนะนำให้หลอกมินยงจุนและทำปฏิบัติการที่ได้รับมอบหมายต่อไป

จูวอน นำแก๊งโพฮังเข้ายึดเมืองอุลซาน แต่ทว่าเขาต้องเข้าไปหลบซ่อนตัวอยู่ในโมเต็ลที่อินชอน เพราะถูกแก๊งของตัวเองทรยศหักหลัง

จูวอน ยังคงนัดพบ จีฮี ต่อไป โดยสั่งกาแฟให้มาส่ง ยิ่งคุยกันมากเท่าไหร่ จีฮีก็ยิ่งเปิดใจกับจูวอนมากยิ่งขึ้นเท่านั้น

ในฤดูร้อนปี 1994 คิมดูซิกที่เคยหายตัวไป กลับมาปรากฏตัวอีกครั้งที่อะพาร์ตเมนต์ของอีมีฮยอน แต่กว่าเจ้าหน้าที่สำนักวางแผนความมั่นคงได้จับตาเธอเอาไว้ จึงดำเนินการเข้าจับกุมดูซิก

จางจูวอนถูกสั่งให้ทำงานนนั่งโต๊ะที่เขาเองก็ทำได้ไม่ดีนัก แต่ต่อมารองผู้อำนวยการมินยงจุน มาพบเขาเข้า และเสนอให้สร้างทีมแบล็กขึ้นมาใหม่

ในปี 2003 ยุนยอง ถูจับกุมตัวไปหลังจากเขาเข้าร่วมการประท้วงต่อต้านการรื้อรอนร้านค้าข้างทางในย่านชองกเยชอง

อีมีฮยอน กับ จางจูวอน ได้ดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหอประชุมที่โรงเรียนมัธยม ขณะที่ คิมบงซอก กับ จางฮีซู ได้นั่งรถประจำทางไปยังศูนยกีฬาด้วยกันเพื่อ...

เมื่อ อีมีฮยอน ถามถึงอาชีพครูของเขา ทำให้ ชเวอิลฮวัน หวนนึกถึงเหตุการณ์ในอดีต ขณะเดียวกัน จอนกเยโด ก็พยายามสลัด จองจุนฮวา ให้หลุดบนท้องถนนสุดอันตราย

จางฮีซู กับ คิมบงซอก เดินทางมาถึงศูนย์กีฬา ก่อนที่ จองจุนฮวา จะเข้าจู่โจมทำร้ายฮีซู โดยอาศัยจังหวะที่บงซอกไม่อยู่ ทำให้บงซอกรู้สึกเดือดดาลและปลุกพลังขึ้นมาเพื่อปกป้องเธอ!

อีมีฮยอน ได้ถาม คิมด๊อกยุน เกี่ยวกับที่อยู่ของ คิมดูซิก ที่หายตัวไป ปฏิบัติการของดูซอกที่ฝั่งเหนือนั้นได้ถูกเปิดเผยให้ที่สุด

สถานการณ์ต่าง ๆ ดูท่าจะพลิกผันเพราะ อีแจมัน แต่การสู้พลิกกลับอีกครั้ง หลังจากการปรากฏตัวขึ้นของ แจซอก ยอดมนุษย์คนใหม่จากฝั่งเหนือ

พ่อแม่ยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อปกป้องลูก ๆ ของตัวเอง และลูก ๆ ก็ทำทุกวิถีทางเพื่อปกป้องพ่อแม่เช่นเดียวกัน สงครามครั้งนี้จะลงเอยเช่นไร และมันจะมีวันสิ้นสุดลงหรือไม่?