Kuririn will vom Oberältesten der Namekianer das Losungswort erfahren, mit dem man den Heiligen Drachen herbeiruft. Unterdessen hält Nehl Freezer im Kampf hin, verwehrt ihm weiter das Losungswort und gewinnt Zeit, damit Dende inzwischen die Erdlinge finden kann. Kuririn und Dende fliegen gemeinsam zu den Dragon Balls zurück. Als Dende den Spruch auf Namekianisch sagt, beginnen die sieben Dragon Balls zu leuchten und es erscheint der Heilige Drache von Namek, Polunga, der Kuririn zu verstehen gibt, dass er drei Wünsche frei habe. Die Zeit drängt, denn Freezer naht.

Polunga erfüllt den ersten Wunsch, macht Piccolo wieder lebendig und bringt ihn auf den Planeten Namek. Doch plötzlich kommt der vor Wut schnaubende Vegeta dazu und Son-Gohan bietet ihm an, den letzten Wunsch für seine Unsterblichkeit zu benutzten. Zu spät: Noch ehe Dende den Wunsch ins Namekianische übersetzen kann stirbt der Oberälteste und Polunga verschwindet. Was alle nicht bemerkt haben: Freezer hat sich angenähert und steht direkt hinter ihnen.

Freezer ist wütend, weil ihm die Dragon Balls gestohlen wurden. Als erster stellt sich Vegeta dem Kampf und schlägt sich beachtlich. Doch Freezer sprengt seine Kampfweste ab - ist das der erste Schritt seiner berüchtigten Transformation? Unterdessen ist Piccolo auf dem Weg zu Son-Gohan und Kuririn. Unterwegs trifft er auf Nehl. Beide verbinden sich und Piccolos Kampfkraft wächst schlagartig. Kommt er so gegen Freezer an?

Vegetas Verwandlung kann Son-Gohan und seine Freunde zunächst nicht beeindrucken. Doch Freezer erinnert sich an Vegetas Vater, der als Freezers Kollaborateur und König des Saiyajin-Planeten für Frieden sorgen sollte. Als er sich widersetzte, hat Freezer ihn getötet. Freezer hofft nun, auch den letzten Saiyajin zu töten. Nun mutiert er und steigert seine Kraft auf über eine Million. Sein erstes Opfer soll Kuririn sein.

Der wieder erstarkte Kuririn fliegt einige Angriffe gegen Freezer, um ihn von Son-Gohan wegzulocken. Diese Zeit genügt Dende, um den schwer verletzen Son-Gohan durch Handauflegen zu heilen. Doch trotz neuer Kraft kann Son-Gohan nichts gegen Freezer ausrichten. Erst als Piccolo kommt und alle sehen, dass Meister Kaio ihn gut trainiert zu haben scheint, wächst neue Hoffnung.

Piccolo erweist sich als erbitterter Gegner für Freezer. Er kämpft gegen Freezer und seine Ehre und erst als er kurz in Bedrängnis gerät, erkennen Son-Gohan, Kuririn und Vegeta, dass Piccolo seine Kräfte mit denen von Nehl vereinigt hat und stärker als Freezer ist. Doch er tötet Freezer nicht und dieser schwört Rache.

Für Piccolo dient der Kampf gegen Freezer zur Ehrenrettung für die Namekianer. Erneut treffen die beiden aufeinander und Vegeta, Son-Gohan und Kuririn bleibt die Rolle der Zuschauer. Doch plötzlich verwandelt sich Freezer erneut und verdoppelt nochmals seine Kampfkraft. Piccolo hat dagegen keine Chance und kann nur noch auf seine Schnelligkeit hoffen. Doch sowohl Vegeta und Son-Gohan, als auch Meister Kaio, Tenshinhan und Yamchu, die den Kampf verfolgen, geben Piccolo kaum eine Chance. Dieser ist schwer verletzt und sein Ende scheint gekommen. Da ergreift Son-Gohan ein letztes Mal die Initiative.

Son-Gohan fliegt einen Angriff auf Freezer. Um Piccolo zu retten riskiert er sein Leben, als er mit aller Kraft feuert. - Doch ohne Erfolg gegen Freezer. So will Son-Gohan wenigstens die heilenden Kräfte von Dende auf Piccolo übertragen und bringt Vegeta damit auf eine Idee: Der Saiyajin-Legende nach verdoppelt ein Saiyajin nach überstandenem Todeskampf seine Kräfte. Er bringt Kuririn dazu, ihn abzuschießen. Doch Dende will ihn nicht wieder heilen, weil er so viele Namekianer getötet hat.

Vegeta setzt alle seine Kräfte gegen Freezer ein. Doch der ist unbeeindruckt und lacht über die Super-Saiyajin-Legende. Stattdessen tötet er nebenbei Dende. Nun ist es höchste Zeit, dass Son-Goku wieder zu Kräften kommt, um zu helfen...

Vegeta kämpft weiter gegen Freezer, der jedoch inzwischen unschlagbar geworden ist. Vegeta hat keine Chance gegen ihn und Son-Goku kann nicht eingreifen, da er immer noch im Medi-Tank steckt.

Son-Gohan, Kuririn und Piccolo sehen machtlos zu, wie der übermächtige Freezer Vegeta zerstört. Währenddessen kann Son-Goku endlich den Medi-Tank verlassen. Er fühlt sich so stark wie noch nie und macht sich sofort auf den Weg zu seinen Freunden. Dort angekommen, versuchen alle, ihn davon abzuhalten, gegen Freezer zu kämpfen. Trotzdem tritt Son-Goku gegen Freezer an und ist ihm überlegen. Als Freezer den wehrlosen Vegeta erneut verletzt, dreht Son-Goku durch.

Der Kampf beginnt und vor den Augen von Meister Kaio, dessen drei Schülern, Piccolo, Kuririn und Son-Gohan bieten Son-Goku und Freezer alle Tricks auf, um sich gegenseitig zu vernichten. Unterdessen irrt Bulma genervt durch die Gegend und hat eine merkwürdige Begegnung mit ein paar Fröschen...

Im Kampf zwischen Freezer und Son-Goku ist kein Ende absehbar, weil beide gleich stark sind. An anderer Stelle will Chichi von der Erde aus nach Namek fliegen, um ihren Sohn zu holen. Ausgerechnet jetzt ist das Raumschiff fertig repariert worden und flugtüchtig. Muten-Roshi beschließt, dass alle nach Namek fliegen sollen.

Son-Goku und Freezer beginnen zu kämpfen. Son-Goku entscheidet sich erst einmal für den Boden als Kampfplatz. Freezer verspricht, dass er ohne seine Hände kämpfen werde. Doch er umschlingt Son-Goku mit dem Schwanz, und dieser bekommt keine Luft mehr. Bulma freut sich derweil über die Gesellschaft eines Frosches. Sie weiß nicht, dass Ginyu sich in dieses Tier verwandelt hat und sie auf diesem Wege aushorcht.

Meister Kaio, Piccolo, Kuririn und Son-Gohan, die den Kampf Son-Gokus gegen Freezer beobachten, ahnen, dass Son-Goku unterliegen wird. Bulma in Gestalt eines Frosches und Kommandant Ginyu, der sich in Bulmas Körper befindet, fliegen zu der Gruppe. Niemand erkennt den Körpertausch. Der als Bulma getarnte Ginyu jubelt am Rand seinem Meister Freezer zu, was die anderen sehr verwirrt. Piccolo merkt schließlich, dass etwas nicht stimmt.

Ginyu, im Körper von Bulma, freut sich über die Erfolge von Freezer im Kampf gegen Son-Goku so sehr, dass ihm ein Freudenschrei herausrutscht. So bekommen Son-Gohan, Kuririn und Piccolo mit, dass Bulma im Körper des Froschs steckt. Doch bevor sie etwas unternehmen können, setzt Ginyu zum nächsten Körpertausch mit Piccolo an. Der misslingt, und so kann Bulma wieder in ihren Körper zurück.

Freezer spielt mit Son-Goku seine Spielchen. Kurz vor Freezers Sieg erscheint Vegeta. Er macht Son-Goku klar, dass er ein Saiyajin ist und somit seinen Tod und den des gesamten Volks der Saiyajins zu rächen habe. Son-Goku sammelt noch einmal all seine Kräfte, um den zu besiegen, der sein Volk vernichtet hat. Dafür wendet er eine spezielle Attacke an: die Genkidama. Diesen Angriff hat ihm Meister Kaio beigebracht.

Um Freezer zu besiegen, bittet Son-Goku alle Lebewesen sowie das gesamte Universum, ihm Kraft zu spenden. Leider durchschaut Freezer Son-Gokus Plan. Ob Piccolo ihm helfen kann? Unterdessen machen sich die vier toten Kämpfer des Ginyu-Sonderkommandos auf, um Meister Kaios Planeten zu erobern. Der findet das aber gar nicht lustig und fordert die Schurken zum Kampf heraus.

Da die Energiekugel noch nicht groß genug ist, kämpft Piccolo weiter, um Freezer abzulenken. Die toten Soldaten von Freezers Sonderkommando treffen inzwischen auf Yamchu, Tenshinhan und Chao-Zu. Es kommt zu einer Schlacht, bei der drei Schüler von Meister Kaio über sich selbst hinauswachsen. Als Son-Gokus Kugel groß genug ist, feuert er sie auf Freezer ab. Es kommt zu einer riesigen Explosion.

Nach dem Abfeuern der Genkidama taucht Freezer beinahe unversehrt wieder auf. Sofort schießt er auf Son-Goku einen Energiestrahl ab. Piccolo wird durch den Strahl getötet. Son-Goku befiehlt Son-Gohan und Kuririn, Bulma zu suchen und mit ihr zur Erde zu fliegen. Freezer nutzt ihr Zögern und tötet Kuririn. Daraufhin entwickelt Son-Goku sich zum Super-Saiyajin und schickt seinen Sohn mit Bulma zurück zur Erde.

Während Son-Gohan mit dem leblosen Körper Piccolos zur Erde zurückkehrt, verwandelt sich Son-Goku vor lauter Wut in einen Super-Saiyajin mit unglaublichen Kräften. Auf der Erde machen sich Son-Gokus Freunde Sorgen, ob er gegen Freezer bestehen kann. Freezer zieht indessen alle Register seiner Kunst, aber gegen Son-Gokus neue Kampfkraft kann er nichts ausrichten.

Freezer und Son-Goku bereiten sich auf einen weiteren Kampf vor. Freezer will den Planeten Namek unbedingt zerstören. Son-Goku greift ein und verhindert das Schlimmste. Freezer zieht sich zwar zurück, droht aber damit, bald wieder von sich hören zu lassen.

Zwischen Freezer und Son-Goku tobt ein erbitterter Kampf. Freezer will den Planeten Namek zerstören und sammelt dafür seine gesamten Energien. Son-Gohan ist unterdessen auf der Suche nach Bulma. Ihm bleibt nicht mehr viel Zeit, da Namek kurz vor der Zerstörung steht. Inzwischen hat Freezer seine Energien vollständig aufgeladen. Son-Goku sieht sich somit einem übermächtigen Gegner gegenüber.

Son-Goku und Freezer liefern sich auf dem Planeten Namek einen ungleichen Kampf. Meister Kaio versucht einen Ausweg aus der dramatischen Lage zu finden und entschließt sich, alle Opfer von Freezer wieder zu erwecken. Bulma und Son-Gohan zögern: Sollen sie rechtzeitig von Namek fliehen, oder weiter auf Son-Goku warten? Da erscheint der Drache Shenlong, um den ihm angetragenen Wunsch zu erfüllen.

Freezers Macht scheint unüberwindlich zu sein. Meister Kaio bittet Gott, den Drachen Shenlong, alle von Freezer auf Namek getöteten Personen ins Leben zurückzuholen. Doch der Kampf gegen Freezer ist damit nicht gewonnen. In letzter Sekunde greift der stark angeschlagene Son-Goku wieder in den Kampf ein. Freezer zieht sich in Erwartung einer Explosion zurück.

Son-Goku ist fest entschlossen den Tod seiner Freunde zu rächen, indem er Freezer besiegt. Während Meister Kaio und der Oberälteste beraten, was zu tun sei, erwachen alle von Freezer Getöteten zum Leben. Unter ihnen ist auch Dende. Der Oberälteste erteilt ihm den Auftrag, dem heiligen Drachen den dritten Wunsch zu überbringen, der darin besteht Bulma, Son-Gohan, Vegeta, Piccolo und die Namekianer auf die Erde in Sicherheit zu bringen.

Im Kampfgefecht von Son-Goku und Freezer wird der Planet Namek zunehmend instabil und droht in wenigen Minuten zu explodieren. Freezer könnte im Weltall überleben, aber Son-Goku nicht. Trotzdem setzt Son-Goku den Kampf fort. Die Freunde auf der Erde machen sich große Sorgen um ihn.

Freezer und Son-Goku liefern sich einen erbitterten Kampf auf dem Planeten Namek, der gleich in die Luft fliegen wird. Meister Kaio, Yamchu, Tenshinhan und Chao-Zu können nur abwarten was passiert. Auf der Erde macht sich Bulma ebenfalls Sorgen um ihren alten Freund Son-Goku.

Son-Goku besiegt den Tyrannen Freezer. Auf der Erde lässt Vegeta seine Vergangenheit mit Freezer noch einmal Revue passieren.

Son-Goku hat Freezer besiegt, schenkt ihm aber das Leben, was sich als Fehler herausstellen wird. Der Oberälteste versammelt sein Volk, die Namekianer: Er verabschiedet sich in eine bessere Welt. Das einzige was den Namekianern bleibt, sind ihre Dragon Balls, denn ihr Planet steht kurz vor der Explosion.

Freezer greift noch einmal an, doch Son-Goku lässt sich nicht mehr erweichen und vernichtet seinen Gegner endgültig. Bei dem Kampf explodiert Namek und Son-Goku kann sich nicht rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Der Planet Namek ist explodiert. Die Namekianer sind bei Bulmas Vater auf der Erde untergekommen. Sie hoffen, bald einen neuen Planeten zu bekommen, auf dem sie in der Zukunft leben können. Mit den Dragon Balls wünschen sich Bulma und Son-Gohan, dass Kuririn, Tenshinhan und Son-Goku wieder zurück auf die Erde kommen. Doch Son-Goku, der die Explosion überlebt hat, möchte erst später zurückkehren.