Mentre Vegeta recupera le forze con un sonnellino, Gohan, Crilin e Dende evocano il drago Polunga.

Polunga, a differenza di Shenron, può esprimere tre desideri. Con il primo Piccolo viene resuscitato, mentre il secondo lo fa arrivare sul pianeta; Vegeta si sveglia e nota il drago, così raggiunge gli altri e chiede di diventare immortale (con il terzo desiderio) per poter sconfiggere Freezer, sempre più vicino a loro. Prima che Dende possa completare la richiesta, l'Anziano Saggio muore e Polunga svanisce: Vegeta e i terrestri iniziano a litigare, ma in quel momento Freezer li raggiunge.

Freezer inizia a lottare con Vegeta, Crilin e Gohan. Piccolo, lungo la strada per raggiungere il luogo dello scontro, si fonde con il morente Nail.

Dopo aver raccontato a Vegeta la verità sulla distruzione del pianeta dei Saiyan, compiuta da lui stesso, Freezer si trasforma e attacca Crilin ferendolo.

Infuriato per l'attacco al suo amico, Gohan perde il controllo ed attacca Freezer con colpi fisici ed energetici mandandolo - almeno per un po' - al tappeto.

Freezer passa al contrattacco e mette alle strette Gohan, che viene salvato in tempo da Crilin. Il ragazzo, curato da Dende, distrae poi il nemico mentre il namecciano fa tornare in salute anche Gohan. Nonostante la superiorità numerica, Vegeta e gli altri non riescono a sconfiggere Freezer; Piccolo arriva sul luogo dello scontro, preparandosi a combattere da solo con l'alieno.

Grazie alla nuova potenza acquisita dalla fusione con Nail, Piccolo lotta contro Freezer e sembra poter sconfiggere il tiranno spaziale.

Freezer è sul punto di sconfiggere Piccolo, così Gohan e Crilin lo attaccano ma senza successo. Vegeta chiede a Crilin di colpirlo a morte, così che la cura di Dende possa farlo diventare più potente: la sua idea è quella di raggiungere lo stadio del Super Saiyan. Nonostante l'iniziale rifiuto di Dende, il piano viene messo in pratica; intanto Freezer si trasforma nella sua forma finale.

Scoperto che Dende è la fonte di guarigione dei suoi avversari, Freezer lo elimina. Gohan, Crilin e Piccolo tentano un assalto che si rivela inutile; Vegeta, sicuro di aver raggiunto lo stadio del Super Saiyan, si prepara a combattere da solo con il nemico.

Nonostante l'esponenziale aumento di potenza, Vegeta non ha raggiunto il livello desiderato e non è in grado di battere Freezer. Il tiranno, irritato dal tradimento del suo nemico, lo sconfigge senza difficoltà per poi torturarlo: intanto Goku esce dalla vasca di rianimazione e raggiunge il campo di battaglia.

Goku è pronto a combattere da solo contro Freezer, il quale uccide Vegeta dopo che questi aveva rivelato a Goku la verità sull'estinzione della loro razza.

Goku inizia ad affrontare Freezer, risultando però troppo debole per il tiranno.

Goku e Freezer continuano il combattimento. Entrambi escogitano piani e attacchi molto semplici, ma quella che sembrava un'epica lotta fra titani non era nient'altro che un semplice riscaldamento.

Bulma incontra il ranocchio Ginew. Esso riesce ad effettuare su di lei lo scambio dei corpi. Però, per Ginew la cosa finisce male, dato che ritorna ad essere un ranocchio.

Freezer comincia a combattere usando un po' più di potenza e Goku si trova subito in grande difficoltà.

Goku è in svantaggio contro Freezer, che con un singolo colpo taglia in due parti il pianeta Namecc; dopo essere stato trattenuto in acqua dal nemico, Goku sogna tutti i suoi cari eliminati dal tiranno, e quindi si risveglia e colpisce il suo nemico con un Kaiōken x20, ma non riuscendo lo stesso a distruggerlo: ora Freezer è accecato dall'ira per essere stato ferito da Goku con la Kamehameha.

Goku è ancora in svantaggio, ma ci penserà Vegeta, seppur morto, a ricordargli chi è veramente e a non lasciar vincere Freezer; ormai l'ultimo attacco che Goku può utilizzare è solamente uno: la sfera Genkidama.

Piccolo, capito cosa vuole fare Goku, combatte contro Freezer, col solo scopo di lasciare quanto più tempo possibile a Goku per formare la sfera.

Goku riesce a formare la sfera Genkidama e a scagliarla contro Freezer, che soccombe sotto il suo enorme potere.

Nonostante abbia ricevuto in pieno la sfera Genkidama, Freezer è ancora vivo, e colpisce gli amici di Goku: ferisce gravemente Piccolo e uccide Crilin. Questo fa sì che Goku, per la rabbia, si trasformi nel leggendario Super Saiyan.

Mentre Gohan porta via Piccolo, Goku ricomincia lo scontro con Freezer: ora che è trasformato nel leggendario Super Saiyan, è in netto vantaggio e riesce a respingere tutti i colpi più letali dell'avversario.

Freezer, rimasto esterrefatto dalla forza dell'avversario, lancia un attacco diretto al nucleo del pianeta Namecc per distruggerlo, in modo da far morire anche Goku che al contrario del tiranno spaziale non può sopravvivere nello spazio aperto. Il colpo di Freezer non ha avuto l'effetto desirato, ma il pianeta Namecc sarà comunque destinato a esplodere poiché il nucleo è ormai danneggiato irreversibilmente. Intanto Dio avverte Re Kaio che presto Popo porterà tutte e sette le sfere del drago.

Freezer raggiunge la potenza massima della sua ultima trasformazione ed ottiene la forza necessaria a combattere contro Goku ad armi pari. Il Saiyan lascia che l'avversario raggiunga la massima forza nonostante le preoccupazioni di Re Kaio. Freezer travolge Goku sembrando per un attimo superiore, in realtà Goku ha incassato i colpi senza problemi.

Lo scontro tra Goku e Freezer continua alla pari, nel frattempo Bulma e Gohan raggiungono la navicella, mentre Re Kaio si informa sui poteri di Shenron ed escogita un piano; riportare in vita tutti coloro che sono morti a causa di Freezer e la sua banda (entro l'arco di un anno secondo le regole) riportando in vita quindi anche l'Anziano Saggio per il poco che gli resta, ripristinando perciò anche Polunga con un terzo desiderio da esprimere. Mr. Popo evoca Shenron ed esprime il desiderio.

Il desiderio che viene chiesto a Shenron è ben chiaro: riportare in vita le persone uccise da Freezer e i suoi uomini, compreso Vegeta. Così anche l'Anziano Saggio e con lui Polunga, tornano in vita. Freezer eludendo la Kamehameha di Goku, lo travolge caricando al massimo il suo corpo e scagliandolo in un magma, apparentemente uccidendolo. Gohan non sentendo più l'aura di suo padre torna sul campo di battaglia e cerca di prendere tempo affinché Freezer perisca assieme al pianeta, piano che fallisce, finché Goku non riappare sano e salvo. Re Kaio si mette in contatto con l'Anziano Saggio per il terzo desiderio.

Ora che Polunga è tornato, si può esprimere l'ultimo desiderio: trasferire tutti, tranne Freezer, sulla Terra. Prima che il desiderio venga espresso, Goku chiede di apportare una piccola modifica: trasportare tutti, tranne lui e Freezer, sulla Terra. Re Kaio anche se titubante onora questo desiderio del Saiyan. L'Anziano Saggio manda Dende, essendo il più vicino, a richiedere il desiderio, intanto anche Vegeta constata di essere tornato in vita e vede Goku trasformato in Super Saiyan. Freezer si accorge di Polunga e lo raggiunge reclamando la vita eterna, ma la sua richiesta viene ignorata e viene invece pervenuta quella di Dende in quanto espressa in lingua namecciana. Ora che Namecc è disabitata, Goku e Freezer possono concludere il loro combattimento.

Freezer avverte Goku che il pianeta Namecc sta per esplodere, ma il combattimento continua e il tiranno sembra inizialmente in vantaggio, ma il giovane Saiyan riesce a resistere ai colpi dell'avversario e a rispondere. Sulla Terra Vegeta inizia a marchiare il territorio, minacciando i presenti che se Goku e Freezer morissero entrambi, automaticamente lui diventerebbe il guerriero più forte della galassia. Piccolo, Gohan e tutti gli altri sono in apprensione per la sorte di Goku.

La battaglia continua senza sosta, con i due combattenti che sembrano alla pari, fino a quando Freezer inizia lentamente a cedere e subisce i colpi dell'avversario, poiché oramai ha esaurito le energie. Consapevole di questo, Goku decide di abbandonare il pianeta e di lasciare Freezer vivo ma con l'umiliazione di essere stato sconfitto da un Saiyan. Freezer non si arrende e cerca di colpire Goku alle spalle con un Tsuibi Kienzan, col quale inizia a braccarlo. Il Super Saiyan è costretto a concludere l'incontro.

Mentre sulla Terra Vegeta pensa alle umiliazioni subite da Freezer quando era al suo servizio in compagnia di Nappa e Raditz, su Namecc Goku cerca ancora di sconfiggere il suo avversario, inseguito dagli Tsuibi Kienzan si lancia contro il tiranno massacrandolo di botte e facendogli perdere il controllo dei dischi: alla fine Freezer, scombussolato dai colpi, si trova sulla traiettoria di uno dei suoi attacchi energetici a inseguimento e viene inesorabilmente tagliato a metà. Goku, impietosito dalle suppliche di aiuto di Freezer, dona al nemico una piccola parte della sua aura per permettergli di lasciare il pianeta seppur con solo metà del corpo.

Moori si accorge che sulla Terra mancano Tsuno e gli abitanti del suo villaggio, e Vegeta gli spiega che sono morti per mano sua e che lui, non lavorando più per Freezer, non ha permesso che essi potessero resuscitare. Intanto, l'Anziano Saggio di Namecc muore di vecchiaia, e con lui le sfere del drago arrivate anch'esse sulla Terra, così conferisce a Moori il ruolo di Anziano Saggio (e quindi di creatore delle sfere), e Dende rivela a Gohan che Polunga può ridare la vita a chi è morto più di una volta. Intanto Freezer deride il suo avversario che lo ha risparmiato, e che considerando che il pianeta sta per esplodere, probabilmente sarà solo Freezer a salvarsi, ma Goku non sembra preoccupato e se ne va. Vedendolo allontanarsi, Freezer, lo attacca nuovamente; stavolta Goku non può fare altro che respingere l'attacco e distruggere così Freezer.

Freezer è stato sconfitto, ma ora Goku deve andarsene da Namecc, che sta per esplodere. Goku raggiunge e cerca di far partire l'astronave di Freezer, ma non ci riesce, e questa cade nel magma incandescente. L'intero Namecc esplode scomparendo dall'universo insieme a Goku. Yamcha tramite Re Kaio informa Bulma e gli altri. Inizialmente sembra tutto a posto perché Polunga può riportare in vita le persone già resuscitate una volta, ma ad interrompere l'entusiasmo interviene Re Kaio; Goku e Crilin tornerebbero in vita nello spazio aperto, poiché Namecc non esiste più, e quindi rimorirebbero all'istante. Sulla Terra, Vegeta appare gioioso, così Gohan lo attacca e tra i due esplode una rissa.

Vegeta svela a Bulma e gli altri il sistema per riportare in vita anche Goku e Crilin. Bulma ospita alla Capsule & corp. i namecciani, e quando le sfere namecciane tornano ad essere attive, il drago Polunga viene chiamato e gli vengono espressi i seguenti desideri: trasferire l'anima di Crilin sulla Terra; resuscitare Crilin e riportare in vita Yamcha. Polunga comunica a tutti che Goku è ancora vivo e che tornerà a casa fra un po' di tempo, così Vegeta capendo che il suo rivale si sta allenando, prende l'astronave del Dr. Briefs e parte in cerca di Goku. Dopo questi tre desideri, le sfere si disperdono per il pianeta e Polunga viene richiamato quando le sfere sono nuovamente attive. Come desiderio gli viene chiesto di: resuscitare Tenshinhan e resuscitare Jiaozi. Come ultimo desiderio viene chiesto di trasferire i namecciani su un nuovo pianeta.