悟空打败弗利萨的10个月后，新的敌人出现。一天，悟饭在抓晚餐用的鱼时，小林带着他的女朋友马伦来了，说要到龟仙人家聚会，悟饭也想偷偷和小飞龙一起去，马伦原来是个很随便的人，还试图色诱饮茶。卡里克二世带着魔族四天王又出现了，波波和神仙先后被他抓住，他取出亚克亚之雾，企图将所有人都变成魔族。

原来卡里克二世的目标是找到龙珠复活父亲卡里克。卡利克二世将神和波波封在瓶子中，卡利克二世注意到了悟饭的存在。琪琪为找悟饭先到了龟屋，玛伦称其为欧巴桑，琪琪大怒想揍马伦。悟饭到达后，琪琪向他攻击，原来除悟饭、小林和马伦外的人都被黑雾污染变为魔族!魔族四天王出现，短笛也及时出现，救了悟饭。

原来卡里克二世再次出现是因为魔凶星接近使其力量大增，如果不在24小时内使用超神水，那些被魔化的人就无法恢复了，短笛让悟饭去神殿取超神水，自己被魔化饮茶等3人咬住也变成了魔族。另一边，贝吉塔在外星消灭了一些弗利萨的残党，但没有找到悟空。悟饭、小林和马伦来到加林塔，了解情况后上了神殿，遭到短笛攻击。马伦被留在加林塔，将加林当成了宠物猫。

卡里克二世控制了短笛。随后逼问悟饭悟空的所在地，悟饭愤怒打伤卡利克二世。悟饭和小林与魔族四天王其中两人展开激战，小林为救悟饭被击倒，悟饭怒气爆发，用魔闪光消灭两人，而短笛冲出来抓住了悟饭。玛伦在加林塔上跳起了健美操，还以“胸神恶煞”之势逼加林和亚奇洛贝去做饭。贝吉塔在外星修炼时感觉到了悟空的气，但并没有找到他。

短笛对悟饭展开激烈攻势，小林趁乱想解救神仙，但被卡里克二世发现，随后被短笛抓住也变成魔族。当悟饭被4人攻击时，卡利克二世阻止了短笛，短笛趁机抢过封住神仙和波波的瓶子，小林将两人放出。另一边，玛伦和加林、弥次郎兵卫在打牌，加林输了铃铛，拿出了如意帮继续赌，弥次郎兵卫输的只胜内裤了。

原来短笛是假装被控制，取得卡里克二世的信任后，轻易救出了神和波波。为了用超神水快速解救被控制的人，神仙和波波要去天界最底端，必须经过历代神仙坟墓所在的“神仙界”。短笛、悟饭和小林与卡利克二世展开了激烈的战斗。原本三人占据上风，但通过魔凶星的接近，卡里克二世等三人的力量增强。另一边，贝吉塔继续在外星消灭弗利萨残党。

由于卡里克二世等三人身体巨大化，小林被打出天界，悟饭怒气爆发将另外两个家伙消灭。带着超神水的神仙和波波在神仙界遭到上一代神仙的追击，由于神和短笛是同一人，神受到攻击短笛也受到了影响。神和波波一路狂奔终于到了最底端，被前代神仙挡住了去路。短笛危险时悟饭出手挡住了卡里克二世的攻击。

卡里克二世释放的死亡地带威力巨大，悟饭制造了防护罩保护两人，短笛让悟饭解除防护罩攻击卡里克二世，但是悟饭做不到放下两人不管。前代的神仙们终于了解了事情的严重性，结束攻击送神返回天界，短笛的状态也恢复了。后来短笛和小林拖住卡里克二世，悟饭趁机攻击接近的魔凶星，卡利克二世失去力量再次被死亡地带吸走。世界又和平了。

小林与玛伦去逛街并幻想与玛伦婚后的幸福生活。龟仙人叫大家来到龟屋给千岁海龟庆祝生日。晚上，海龟告诉小林有一颗大珍珠适合求婚。小林和悟饭下海去找，发现有一群鱼在保护那个珍珠，为了不伤害它们而放弃了珍珠。小林对玛伦说没信心让她幸福，玛伦说其实有考虑过与小林结婚，结果玛伦上了别人的车走了。回龟屋后，小林故做洒脱的说与玛伦分手了。

距离与弗利萨的大战已经过去一年，悟空还没有回到地球。琪琪为悟饭请了一位家庭教师周灾恶，此人性格除了傲气十足外，还让悟饭做高中题，经常恶言相向还用鞭子抽人。最后诋毁悟空时被琪琪暴打了一顿。布尔玛与饮茶对话中透出了对贝吉塔的好感，贝吉塔回地球后布尔玛就帮他洗衣服，还逼他穿普通服装，惹得大家大笑一顿。

界王感到了弗利萨和更强的敌人的气，小林和悟饭前往气的来源寻求踪迹。弗利萨和父亲乘坐飞船来到了地球，地球上的众人严阵以待。弗利萨和他的父亲终于到达了地球，飞船降落在了距离众人不远的地方。为了不暴露目标，大家决定走向飞船。回想起了那美克星上被击败记忆的弗利萨十分愤怒，然而一位少年突然出现在了两人面前并声称要消灭他们。

弗利萨父子对新出现在他们面前的少年感到十分好笑，两人派出了手下对付少年，结果被少年一击击倒，其余的手下也全被少年消灭。另外一边赶路的众人也感应到了一股非常强大的气，弗利萨父子与少年对战，少年决定使出全力，变身成为了超级赛亚人。众人被超级赛亚人变身产生的气所震撼，变身后的少年接下了弗利萨的攻击而毫发无伤，少年随即出手将弗利萨轻易杀死。

神秘少年将弗利萨彻底消灭后，又出手对付库尔德王。围观的众人终于赶到了战场，大家发现了神秘少年不是悟空后十分震惊。神秘少年随即又将对手完全压制使其毫无还手之力，并将其一举消灭，赶来的大家刚好看到这一幕。结束了战斗的少年带众人来到了某处，众人在这里等待悟空，不久后悟空终于到了。

悟空终于回到地球，表示也不认识这个少年。少年要求悟空和他单独交谈，之后两人都变身超级赛亚人，两人互相切磋，少年告诉了悟空他的来历以及要到来的危机。原来红绸军团的格罗博士创造出了人造人，之后人造人开始毁灭世界，悟空得知了未来的事和治疗自己的特效药后，少年回到了未来。短笛将听到的消息告诉了众人。

大家知道了未来即将发生的事情十分紧张，随即开始询问悟空是如何从那美克星逃出来的。原来当时星球即将爆炸的时候，悟空乘坐上了基纽的太空船，然后悟空到了陌生的亚德拉特星球。悟空在亚德拉特星球学习了瞬间移动，随即演示了瞬间移动，众人十分惊讶悟空的新技能。大家约定三年后前往目的地见面，回去后的众人纷纷开始了各自的训练。

贝吉塔一开始便在300倍重力下修炼，饮茶看到后晚上也尝试了一下，结果差点没命。终于贝吉塔由于修炼太过激烈，导致宇宙船爆炸，贝吉塔受伤卧床休息，布尔玛守护在他身边。另一边，悟饭、悟空和短笛三人也在修炼。休息中的贝吉塔梦到变身后的悟空和特兰克斯，又看到父亲说自己是素质最高的赛亚人。醒来后又带伤坚持训练。

琪琪买菜回家时被大野猪追赶，狼狈回家后对不顾家的悟空破口大骂，逼他和短笛去学车。第二天两人只好去学车。另一边，康复后的贝吉塔在410倍的重力下训练着。悟空和短笛在训练场飙起车来，最终撞车。路面练习时，悟空和短笛救了一辆即将掉下山的校车，教练为之震惊说两人不需要驾照，琪琪听说后就晕了过去。一转眼，三年过去了，战斗的日子就要到了。

约定的日子终于到了，大家在岛上集合。布尔玛竟然带着自己和贝吉塔的孩子出现，大家都很吃惊。弥次郎兵卫给大家送来了仙豆，返程途中受到了攻击。大家意识到感觉不到气应该因为对方是人造人，大家分头去寻找人造人的踪迹，悟饭去救援弥次郎兵卫。人造人开始在城市里行凶，饮茶先发现了他们的踪迹，还没来得及通知大家就已经被干掉了。

大家赶到现场，看到重伤的饮茶和两个人造人，悟空让小林带饮茶去取仙豆。最终双方决定换地方决斗，吃了仙豆恢复精神的饮茶想到那些人造人会吸收别人的战斗力。悟饭、小林、饮茶也赶往战场。人造人告诉悟空这些年一直在监视悟空，对悟空的实力了如指掌，但对悟空能变身成超级赛亚人的事毫不知情。悟空随即变身，对战即将开始。

悟空与人造人19号展开了战斗，两人实力棋谱相当。另一边，玛伦到龟岛寻找小林。 龟仙人告诉她小林已经去和红绸军团余党制造的人造人战斗，龟仙人便给她讲解了红绸军团的历史和悟空消灭红绸军团的过程。悟空和19号的战斗完全处于优势，但是短笛和悟饭注意到了悟空的异常。19号从悟空的攻击中吸取了能量，悟空瞬间处于下风，这时悟饭注意到悟空的心脏病发作了。

悟空受到了病毒性心脏病的影响，失去了大部分的战斗力。悟空被人造人趁此机会狠狠击打，眼看悟空就要落败，短笛等人却被另外的人造人拦住了。此时贝吉塔前来对付人造人，面对人造人十九号，贝吉塔变身为超级赛亚人迎战，原来这些年贝吉塔对于力量的执着和刻苦的训练终于使得他掌握了超级赛亚人的变身方法。

变成了超级赛亚人的贝吉塔实力倍增，面对人造人十九号的攻击，贝吉塔不闪不避毫发无伤。之后贝吉塔凌厉的反击轻而易举的击败了人造人十九号，无论人造人怎么挣扎吸取贝吉塔的能量，贝吉塔还是占了上风，并将人造人十九号消灭。格罗博士趁机逃跑，贝吉塔追逐了上去，格罗博士最终逃脱并准备回到研究所。

格罗博士逃走后，众人在山谷中追寻格罗博士的踪迹。格罗博士利用着自己没有气的特点追踪众人，抓住了短笛并吸取了短笛的能量，幸好悟饭及时赶到救了短笛一命。众人将格罗博士团团围住，此时，特兰克斯又通过时光机器来到了海岛上，格罗博士被众人打得即将落败，特兰克斯来到了战场，发现格罗博士竟然不是他之前提到的人造人。

特兰克斯和众人将格罗博士拦截住之后，此时布尔玛乘坐飞机来到了战场上。格罗博士放出十七号和十八号人造人的消息后制造了混乱并趁机逃脱了，特兰克斯告诉了众人十七号和十八号人造人的特点。此时悟空正在跟病毒性心脏病作斗争，特兰克斯等人决定前往格罗博士的研究所进行破坏，而悟饭带着布尔玛回去找悟空汇报情况。

悟空正在顽强的和心脏病作斗争，短笛等人也快要接近格罗博士的研究所了。格罗博士终于回到了自己的研究所，小林放出了消息呼唤大家到来。格罗博士在研究所中解放了十七号十八号人造人，此时众人才来到了研究所的门口，人造人十七号趁格罗博士不备夺走了他们的控制器，而此时贝吉塔不顾特兰克斯的劝告轰开了大门，双方终于见了面。

夺取了身体的控制器的十七号和十八号人造人不听从格罗博士的指挥，还打算放出未曾出现过的十六号人造人。极力阻止他们的格罗博士被十七号人造人消灭，随即十七号向众人发起了挑战，特兰克斯全力轰击了实验室，但人造人们一起逃出了实验室，并且放出了人造人十六号，三个人造人离开了山谷，贝吉塔追了上来并发起了挑战。

变身成超级赛亚人的贝吉塔和人造人十八号展开对决。两人的对决十分激烈，一路打到公路上，一连破坏了好几辆汽车。十八号一招将贝吉塔打伤，众人正好赶到现场，劝贝吉塔放弃现在的战斗，贝吉塔不听劝告，坚持和十八号对决。再开战的时候贝吉塔也将十八号打伤，但因为实力悬殊，最终贝吉塔被打断左手，特兰克斯见状便冲了上去。

冲上前的特兰克斯的剑被十八号挡下，特兰克斯被击飞。大家为了救两人也冲上前去，却被加入战斗的十七号一招打下，所有人全败下阵来。没有参加战斗的小林见此情形十分震惊，之后三个人造人准备离开。小林追问人造人的目的，三人表示只是想打败悟空。另一边，龟岛上的各位还过着悠闲的生活，悟空还在家养病，悟饭一行准备先去布尔玛家。

小林给受伤的大家分了仙豆，贝吉塔战败后很不甘心，一个人离开了队伍。特兰克斯表示人造人比他认识的要强大很多。短笛也一个人离开了队伍去寻找神，准备与神合体增强力量。龟岛上，玛伦叫来了自己所有的男朋友接自己回去。小林、特兰克斯、天津饭决定先去找悟空。悟空还在顽强的与病魔作斗争。悟饭把布尔玛、弥次郎兵卫送到布尔玛家后便启程回家。

短笛找了神仙，准备与神仙融合。神表示要再观察一下人造人到底会不会危害到地球的安全，才能决定要不要与短笛融合。天津饭决定先去与饺子会合。人造人三人抢走了一辆货车开始赶路，途中遇到了暴走族，便开始一起飙车。之后遇到了警察，三人毁掉了警车后便开车离开了。小林和特兰克斯到悟空家后便准备带悟空去龟岛避难，正巧悟饭也回来了，大家准备启程。

悟空为了躲避人造人的袭击，被众人送到龟仙屋避难，在飞机上，特兰克斯告知了众人时间机器的弊端以及特点，还有他回到过去的真实目的，悟空此时在和病魔做顽强的斗争，在梦中悟空看到了人造人对伙伴们做出了残忍的举动，睡梦中扔顽强的抗争着，贝吉塔因为被赛亚人打败而感到十分愤怒，决心努力练功打倒敌人，此时，众人发现了另外一架时光机器。