Po i jego drużyna przybywają do Indii, gdzie mają nadzieję odnaleźć dawną przyjaciółkę Rukhmini, Diyę, która może być w stanie pomóc im w poszukiwaniach broni Tianshang.

Ekipa będzie musiała przechytrzyć strażników i gości, aby dokonać skoku na przyjęciu zaręczynowym Jayesha. Jednak ktoś na nim obecny ma zupełnie inne plany…

Grupa próbuje dostać w swe ręce zaczarowany medalion i wprasza się na wesele Jayesha. Tymczasem Veruca i Klaus poznają nowego Arcymaga i zasadzają się na jego hełm.

Gdy z medalionu wydostaje się duch pradawnego mistrza, Po będzie musiał stanąć do walki z przeciwnikiem, którego nigdy by się nie spodziewał.

W Nowym Świecie drużyna pomaga ochronić uprawy kakaowca przed głodnym potworem, a jej ścieżki przecinają się z kimś, kto włada teraz Kręgami Burzy.

Grupa udaje się do Tikal, aby odnaleźć Obrońcę, ale tożsamość tego bohatera wciąż pozostaje zagadką. Jest tylko jeden sposób, aby ją rozwiązać — trzeba zastawić pułapkę.

Aby uzyskać audiencję u władczyni Tikalu, Drużyna Smoka bierze udział w pełnym emocji turnieju pok-ta-pok. Podczas rywalizacji ujawnia się mroczna strona Klingi.

Gdy Po wraz z przyjaciółmi wspinają się na wulkan, aby skonfrontować się z szalonym naukowcem, Mistrz Mastodont ostrzega ich, że stąpają po niebezpiecznym gruncie.

Klinga dowiaduje się o przeszłości swojego brata z nieoczekiwanego źródła. Następnie bronie Tianshang wpadają w niewłaściwe ręce.

Gdy Smoczy Rycerze przygotowują się do walki o kontrolę nad Tikal, Klinga postanawia pomścić brata. Po pomaga Mastodontowi połączyć się z jego Mocami Burzy.

Dzięki swoim połączonym siłom Smoczy Rycerze staczają ostateczną rozgrywkę o bronie Tianshang, aby ocalić miasto — i samych siebie. Badadziang!

Aby podtrzymać morale drużyny podczas podróży, Po opowiada historię o łowcy, który pomógł ochronić pewną wioskę przed smokiem podczas pierwszego Nowego Roku Księżycowego.