Lordul Demon al Tribului Lunii, Dongfang Qingcang (Dylan Wang) este un monstru lipsit de emoții care a stârnit odată haos în tărâmul zeilor, conducând armata sa de demoni către victorie. Mii de ani mai târziu, Orhideea (Esther Yu), o zână, îl eliberează accidental pe Lordul Diavol blestemat și întemnițat. Qingcang plănuiește să sacrifice Orhideea pentru a-și recâștiga puterile și a cuceri lumea din nou. Cu toate acestea, o întâmplare magică îi determină să schimbe corpurile: formidabilul Lord Demon este acum prins în forma delicată a lui Orhidee, în timp ce ea moștenește super puterea lui. În timp ce încearcă să inverseze vraja, ei trebuie să-și păstreze secretul pentru a supraviețui. În mijlocul haosului, dragostea începe să-și țese propria feerie.