渔舟缓缓驶向水榭，转眼已至桃花坞，庄内未见慕容复，反倒是两位家臣出面相迎，一人叫包不同，为人豪爽且酷爱抬杠；一人叫风波恶，寡言少语却喜好打架。眼见王语嫣身边多了个姓段的小白脸，包不同内心极其不爽，全程对他横眉怒目，各种嘲讽。王语嫣向包不同打听慕容复的近况，从而得知江湖接连有人遇害，很明显是凶手故意栽赃陷害，可偏巧这帮武林中人信以为真，竟将烂账算在姑苏慕容头上。包不同和风波恶商量，准备带着阿朱、阿碧与慕容复会合，王语嫣自然是跟随前往。

玄悲大師遇害，眾人把矛頭直指慕容復，方丈希望慕容復可以説出當日身在何地，慕容復只説自己當日不在大理，同行的鄧百川可以做證，至於身在何處無可奉告。喬峯被西夏一品堂勇士努兒海攔下，努兒海代表將軍下戰書，要與喬峯一決高下。

少林寺高僧調查試探後認定慕容復沒能力擊殺玄悲大師。

而西夏一品堂為打探中原武林虛實，向喬峰下了戰書。

段譽在松鶴樓遇見喬峰，兩人惺惺相惜，結為異姓兄弟。此時，丐幫弟子來報，大仁分舵正在圍攻慕容復家臣…