Se croyant attaqués sur Mars, les Capitaines Scarlet et Noir détruisent la ville des Mystérons. Pour se venger, les aliens jurent d'annihiler tous les Terriens...

Le Capitaine Noir est lié à une explosion dans un centre de recherches ; Scarlet et Bleu sont en liaison avec le FBI pour tenter de traquer l'agent déchu de Spectrum.

Son Falcon englouti dans un essaim d'insectes robotiques, Destiny est sauvée par Scarlet. Ils retournent sur Skybase, sans se douter qu'ils emmènent avec eux certains des insectes...

Scarlet dirige une équipe qui enquête sur la perte du contact avec la base martienne. Attaqués, ils s'écrasent à la surface - pour découvrir que tout le personnel a été assassiné...

Une capsule de sauvetage provenant de la première mission à destination de Jupiter s'écrase dans l'Arctique. Le seul membre d'équipage survivant est le père du Lieutenant Vert. Mais le survivant est-il vraiment ce qu'il prétend être ?

Destiny et Bleu perdent le contrôle de Mercury, une navette à propulsion nucléaire ; Spectrum reçoit alors une demande de rançon accompagnée d'une menace de faire s'écraser la navette sur Washington DC.

Plusieurs cercles de culture apparaissent sur le site d'un crash aérien presque mortel, révélant ainsi une nouvelle arme mystéron potentiellement dévastatrice.

Spectrum aide une professeure à effectuer une expérience destinée à générer de la pluie. La première tentative réussit, mais elle est soudainement saisie d'une paranoïa violente et inexplicable...

Destiny est prise en embuscade par le Capitaine Noir ; les images de caméras de surveillance montrent par la suite une répliquante de Destiny en train de voler des codes de lancement top-secret. Scarlet se charge d'éliminer l'imposteur.

Une vieille dame dans les Highlands écossais signale un OVNI au-dessus d'une centrale nucléaire. Mais, dans sa petite maison à la campagne, les apparences sont trompeuses...

La fille du Colonel Blanc est enlevée, ses kidnappeurs exigeant de l'aide pour voler des lingots d'or lors d'un raid. Un plan d'évasion est lancé, mais une menace encore plus grave va se révéler au grand jour.

Scarlet and Destiny are undergoing interrogation resistance exercises at the Spectrum Training Base in Scotland when the base commander, Astrid Winters, is killed in a car crash engineered by the Mysterons. Resurrected as a Mysteron replicant, Winters returns to the base with the stunning revelation that she represents a faction of the Mysteron Consciousness which does not believe in the war of nerves. Offering to detail how Spectrum can defeat the Mysterons, Winters insists that she can only deliver the information to Colonel White in person, but as proof of good faith she exposes the Mysterons' plans to wipe out Earth's scientific elite in a single strike on the World Science Congress!